L’industrie hôtelière japonaise est aujourd’hui l’un des segments à la croissance la plus rapide au monde. Tokyo recevra 30 000 chambres supplémentaires d’ici la fin de 2020. Même avec cette augmentation des logements disponibles, une pénurie attendue de 3 500 chambres persiste.
Avec des villes comme Kyoto, seulement 41% des voyageurs passent la nuit par manque de logement. Cela signifie qu’une ville comme Osaka prend le relais, où 90 % des navetteurs ont passé la nuit en 2014.
Le chiffre d’affaires total réalisé par l’industrie hôtelière japonaise dépasse 5,5 milliards de dollars par an, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 5%. La pénétration des utilisateurs dans l’industrie est de 18%, avec un revenu total moyen par utilisateur supérieur à 245 $. Cela classe l’industrie au quatrième rang mondial.
Le nombre total de chambres d’hôtel disponibles dans les huit grandes villes du Japon devrait atteindre 330 000 d’ici la fin de 2020. Si ce chiffre est atteint, la disponibilité totale augmentera de 32 % par rapport au nombre d’hôtels de 2016.
Ce regain d’intérêt survient alors que le Japon se prépare à accueillir les Jeux olympiques de 2020. Ces tendances de croissance pourraient-elles augmenter uniquement en raison de la concurrence internationale ? Que pourrait-il arriver à l’industrie après la fin des jeux en 2020 ?
Statistiques importantes de l’industrie hôtelière japonaise
#1. Le RevPAR des huit plus grandes villes du Japon a augmenté jusqu’à 30% en 2016 par rapport à l’année précédente grâce à une augmentation du nombre de visites touristiques. 47% de personnes supplémentaires ont visité le Japon en 2016, atteignant un total de 28,6 millions de personnes. (Gestion de l’hôtel)
# 2. Les taux d’occupation au Japon ont augmenté de 3,2 % par rapport aux chiffres de 2015 pour dépasser les 90 % pour l’ensemble de l’industrie. Les gains quotidiens moyens dans les huit grandes villes ont augmenté de 26,4 dans le même temps. (Gestion de l’hôtel)
# 3. Le RevPAR et les ADR ont augmenté respectivement de 4 % et 6 % chaque année au cours des cinq dernières années jusqu’en 2017 pour l’industrie hôtelière japonaise. (Investissements standard)
# 4. Les dépenses totales des touristes étrangers au Japon ont augmenté de 17,8% en 2017, totalisant 4 400 milliards de yens pour l’année. (Recherche mondiale de Savills)
# 5. Le nombre de visiteurs étrangers à Tokyo a augmenté de 3,6% en 2017, mais c’est Osaka, avec une augmentation de 18% en glissement annuel, qui a contribué à propulser l’industrie hôtelière vers de nouveaux sommets. (Recherche mondiale de Savills)
# 6. Les taux d’occupation des hôtels ont augmenté de plus de cinq points de pourcentage depuis 2012 pour l’industrie hôtelière japonaise parce que la demande a dépassé l’offre disponible. (Recherche mondiale de Savills)
# 7. Lors d’une enquête menée en 2012 auprès des propriétaires et des emplacements d’hôtels, 40 % des hôtels proposant des chambres avaient plus de 30 ans. 43% des ryokan inclus dans l’industrie avaient plus de cinq décennies. (Recherche mondiale de Savills)
# 8. 15% des touristes de loisirs, ainsi que 12% de tous les voyageurs, profitent des services minpaku lors de leur séjour dans un hôtel japonais. Cela signifie qu’environ 3,6 millions utilisent des possibilités d’hébergement privé lorsqu’ils voyagent au Japon. (Recherche mondiale de Savills)
# 9. Les voyageurs séjournant dans des maisons privées lorsqu’ils visitent le Japon restent près de deux jours de plus que les autres visiteurs, mais ils dépensent également environ 17% de moins pour leurs besoins d’hébergement. (Recherche mondiale de Savills)
# 10. 85% des sites de minpaku soutenus par l’industrie hôtelière du Japon ne sont pas enregistrés auprès du gouvernement. (Recherche mondiale de Savills)
# 11. Environ 4 000 chambres d’hôtel de luxe sont actuellement disponibles à Tokyo. Son taux d’occupation modélise l’industrie en général, atteignant 81 %. (HVS)
# 12. Les Sud-Coréens sont à l’origine du nombre de voyageurs non japonais séjournant à Beppu, aidant la ville à voir une augmentation de 130% du nombre de réservations reçues. (Japan Times)
# 13. Le Suginoi Hotel and Resort, offrant 647 chambres, a maintenu un taux d’occupation de 100 % pendant quatre années consécutives. (Japan Times)
# 14. De 2011 à 2015, les taux de tourisme récepteur ont augmenté de 33 % chaque année au Japon, ce qui en fait l’un des taux de croissance les plus rapides au monde. La dépréciation du yen japonais, combinée à la croissance économique de la Chine, a contribué à alimenter cette opportunité. Certains changements uniques dans la déréglementation des compagnies aériennes et l’assouplissement des visas ont également renforcé les chiffres. (McKinsey)
#quinze. 48% des touristes qui visitent le Japon chaque année décident de rester à Tokyo, Osaka ou Kyoto. Même avec les chambres supplémentaires pour 2020, les simulations de croissance suggèrent que le pays pourrait être confronté à une pénurie de 50 % dans ces villes et à un débordement de 30 % de la capacité aéroportuaire. (McKinsey)
#seize. 72% des touristes internationaux qui visitent le Japon chaque année viennent d’Asie de l’Est. Lorsque l’ensemble du continent asiatique est inclus dans les chiffres des voyages, 84 % de tous les touristes viennent de l’est plutôt que de l’ouest. (McKinsey)
# 17. Seuls 40% des voyageurs occidentaux envisageant de visiter le Japon feront le voyage, mais 60% de ceux envisageant de voyager en Thaïlande achèteront des préparatifs de voyage. (McKinsey)
# 18. Les régions locales du Japon absorbent 30 % de dépenses quotidiennes en moins des voyageurs par rapport aux zones urbaines soutenues par l’industrie hôtelière. (McKinsey)
# 19. Le mont Fuji est le principal atout touristique que les voyageurs connaissent lorsqu’ils planifient un voyage au Japon, et 53% déclarent le savoir. 29% des personnes déclarent connaître Okinawa, tandis que 22% déclarent avoir entendu parler de la région de Kyoto. (McKinsey)
# 20. Le potentiel de croissance touristique le plus important se trouve dans les gorges de l’Oirase. Seuls 1% des voyageurs interrogés lors de la planification d’un voyage au Japon ont déclaré avoir entendu parler de l’emplacement, mais 34% ont exprimé leur intérêt à visiter une fois que l’attrait de l’actif leur a été expliqué. (McKinsey)
# 21. Les volumes de transactions s’élevaient à 270 milliards de yens en 2017, 33% de moins que l’année précédente, malgré plusieurs investissements majeurs dans l’industrie. (Recherche mondiale de Savills)
# 22. Les taux de capitalisation attendus pour les hôtels économiques situés dans les meilleurs emplacements de Tokyo ont été réduits de 0,2 point de pourcentage à 4,5%, reflétant un désir accru d’acquisitions au sein de l’industrie hôtelière japonaise. (Recherche mondiale de Savills)
# 23. Les coûts totaux des projets d’hébergement au sein de l’industrie hôtelière japonaise ont atteint 900 milliards de yens en 2017, triplant le volume enregistré par l’industrie en 2015. (Savills World Research)
# 24. Le début de la construction hôtelière a atteint un sommet en 18 ans en 2016 pour l’industrie hôtelière japonaise, totalisant 1,96 million de mètres carrés. (HospitalityNet)
# 25. Osaka estime que jusqu’à 1/3 de ses chambres disponibles chaque nuit peuvent provenir d’opérations illégales menées par des fonctions quasi-hôtelières gérées dans des résidences. (HospitalityNet)
# 26. En tant que région, les hôtels d’Asie-Pacifique (y compris le Japon) connaissent une croissance moyenne de 3,5 % dans l’industrie hôtelière mondiale. L’Afrique est en tête avec une croissance de 13,4% dans ce secteur, suivie par le Canada avec 10%, le Mexique avec 6,4% et l’Europe avec 5,6%. (STR)
# 27. Environ 2,6 millions de personnes visitent le Japon chaque mois depuis l’étranger. Contrairement à d’autres pays, l’industrie ne connaît pas de variations saisonnières, bien qu’avril et juillet aient tendance à enregistrer des pics de trafic de visiteurs par rapport aux autres mois. (JTB Tourisme Recherche et Conseil)
# 28. Environ 144 000 personnes visitent le Japon depuis les États-Unis chaque mois. Cela place les États-Unis au cinquième rang en termes d’origine touristique. La Chine envoie environ 715 000 visiteurs, suivie de la Corée (571 000), de Taïwan (379 000) et de Hong Kong (169 500). (JTB Tourisme Recherche et Conseil)
# 29. Même avec la récente récession de l’économie chinoise, le nombre de touristes visitant le Japon en provenance du pays a augmenté de 7,8% dans les chiffres mensuels de 2018 par rapport aux chiffres de 2017. (Recherche et conseil en tourisme par JTB)
Tendances et analyse de l’industrie hôtelière au Japon
D’ici fin 2020, le parc hôtelier au Japon s’attend à une augmentation de près de 30%. La construction de quelque 80 000 chambres dans les huit principales villes du pays devrait être terminée d’ici là. Combiné à la forte performance continue de l’industrie, le nombre de touristes entrants en lice pour ces chambres pourrait dépasser 40 millions pour la première fois au cours des cinq prochaines années.
Si les tendances de croissance actuelles persistent jusqu’en 2030, jusqu’à 60 millions de personnes par an pourraient visiter la nation insulaire.
La seule circonstance qui freine actuellement l’industrie hôtelière japonaise est la disponibilité générale des chambres. Avec des taux de capacité élevés à l’échelle nationale, des revenus quotidiens moyens en hausse dans tous les domaines et de solides performances en matière de nuitées, attendez-vous à de nouveaux styles et chambres pour différencier l’offre et ajouter encore plus d’opportunités pour l’industrie.
Il y a peu de risque d’offre excédentaire au sein de l’industrie. La concurrence doit s’intensifier avec les hôtels de villégiature et les accords de services limités, car les voyageurs recherchent des expériences spécifiques pendant leur séjour. Environ la moitié des nouveaux hôtels accueilleront uniquement les voyageurs d’affaires. Même avec les locations de vacances, les services de type Airbnb et la croissance des auberges à bas prix, cette industrie devrait continuer à être un leader mondial dans son domaine.
