L’industrie chimique asiatique est gérée par la Fédération chinoise de l’industrie pétrolière et chimique, ou CPCIF. Le CPCIF est une organisation sociale intermédiaire avec une présence nationale en Chine qui gère les services produits par l’industrie chimique. Elle opère de manière indépendante, comme dicté par ses statuts, et est conçue pour être une industrie axée sur les services qui cherche à renforcer la coopération avec ses homologues mondiaux.
Une grande partie de l’industrie chimique asiatique est encore jeune. De nombreux sites sont exploités par des petites et moyennes entreprises, ce qui rend difficile pour l’industrie la concurrence à plus grande échelle. Il existe également une dépendance à l’achat de matières premières plutôt qu’à l’approvisionnement au sein de l’industrie elle-même, créant des similitudes nationales qui sont difficiles pour les consommateurs.
Statistiques importantes de l’industrie chimique asiatique
# 1. Les expéditions mondiales totales de produits chimiques valent 5 milliards de dollars. L’industrie chimique asiatique dépend fortement des importations, qui proviennent généralement des États-Unis, d’Allemagne ou d’Arabie saoudite. (Statistique)
# 2. En 2016, l’industrie chimique en Chine a généré un chiffre d’affaires de 13 300 milliards de RMB, soit 11,5% de tous les revenus des ventes des entreprises industrielles de sa taille. (À Kearney)
# 3. À ce jour, plus de 20 sous-secteurs se sont développés au sein de l’industrie chimique asiatique, créant un portefeuille complet de services soutenus par la plus grande capacité de production au monde. (À Kearney)
# 4. Le secteur chimique en Chine s’est classé au premier rang de tous les secteurs industriels en termes de résultat d’exploitation, avec 12 000 milliards de RMB, et de commerce, avec 2 400 milliards de RMB. (À Kearney)
# 5. Il existe actuellement 4 raffineries avec une production totale de 20 millions de tonnes par an qui fonctionnent aujourd’hui dans l’industrie chimique asiatique. Il y a 9 installations avec une production totale dépassant 1 million de tonnes par an. Il existe également 381 parcs chimiques qui dépassent la taille désignée d’une installation standard. (À Kearney)
# 6. De 2012 à 2016, le marché chinois de la chimie a progressé à un TCAC de 9,4%. Le marché des produits chimiques de base a augmenté à un TCAC de 9,3 %, tandis que le marché des produits chimiques de spécialité a augmenté à un TCAC de 7,1 %. (À Kearney)
# 7. Le secteur avec les niveaux de croissance les plus élevés de 2012 à 2016 était le marché de l’agrochimie en Asie, avec un TCAC de 14,9%. (À Kearney)
# 8. En 2016, la Chine a réalisé un total de 88 milliards de RMB d’investissements chimiques sortants. Au moment de mettre sous presse, 394 milliards de RMB supplémentaires d’accords de sortie étaient toujours en cours de négociation. (À Kearney)
# 9. Entre 2010 et 2016, les investissements dans la chimie sortante ont augmenté de 80 % au sein de l’industrie chimique chinoise. 48 entreprises ont réalisé un total de 189 milliards de RMB d’investissements à l’étranger au cours de cette période. (À Kearney)
# 10. En 2015, l’Asie a reçu 31 % des investissements directs étrangers dans le monde destinés à l’industrie chimique pour les entrées et 23 % des sorties totales d’IDE. (CNUCED)
# 11. L’industrie chimique chinoise est responsable de près de 10 % du PIB total de la Chine chaque année. (Veille économique)
# 12. L’industrie chimique chinoise représente 52,1% de la valeur totale de l’industrie chimique Asie-Pacifique. Cela fait de la Chine le deuxième plus gros consommateur de produits chimiques de base, derrière les États-Unis. (KPMG)
# 13. En 2010, l’industrie chimique chinoise a dépassé pour la première fois la valeur de production totale trouvée dans l’industrie chimique américaine, atteignant une valeur de 5,23 billions de CNY par rapport à la valeur de 4,7 billions de CNY aux États-Unis (KPMG)
# 14. Les entreprises multinationales, malgré leur manque général de présence au sein de l’industrie, ont encore une part de marché d’environ 25 %. (KPMG)
#quinze. L’industrie chimique asiatique est un leader mondial en termes de production d’éthylène. Plus de 30 millions de tonnes de production proviennent d’Asie, contre 25,3 millions de tonnes qui proviennent des États-Unis. (KPMG)
#seize. Actuellement, plus de 2 000 entreprises sont engagées dans le segment agrochimique de l’industrie chimique asiatique. (KPMG)
# 17. La Chine est actuellement le plus grand consommateur mondial de polycarbonates, représentant plus de 30% de la demande mondiale. Il est également le plus gros consommateur de polyuréthanes et représente plus de 20 % de la demande mondiale. (KPMG)
# 18. La production de propylène à partir du charbon au sein de l’industrie chimique chinoise est évaluée à 500 000 tonnes par an. La production d’oléfines à partir du charbon est estimée à 600 000 tonnes par an. La production d’éthylène est estimée à 1,5 million de tonnes par an à partir de diverses sources. (Flandre Commerce et Investissement)
# 19. L’industrie chimique asiatique n’a aucun segment qui fonctionne à 80% ou plus. Seules les zones carbonate de sodium, urée, hydrogénophosphate de diammonium et hydroxyde de sodium ont une capacité supérieure à 80 %. (Flandre Commerce et Investissement)
# 20. Les engrais chimiques ont augmenté de 6,5% en volume total, atteignant 37,06 millions de tonnes, au cours du premier semestre 2015. La production d’éthylène a augmenté à 8,45 millions de tonnes au cours de la même période, soit une augmentation de 2,3%. Les matières synthétiques ont augmenté à 59,7 millions de tonnes, soit une augmentation de 9 %. (Flandre Commerce et Investissement)
# 21. En 2015, la valeur des importations de l’industrie pétrolière et chimique de la Chine a diminué de plus de 28%, pour une valeur totale de 175,6 milliards de dollars. (Flandre Commerce et Investissement)
Tendances et analyse de l’industrie chimique asiatique
L’industrie chimique asiatique a connu des niveaux de croissance élevés au cours de la dernière décennie. Alors que l’économie chinoise commence à ralentir, le niveau de croissance enregistré par l’industrie devrait également diminuer. Le segment des produits de base, qui est le plus important de l’industrie, devrait croître à un TCAC de 5,9 % au cours des cinq prochaines années, se terminant en 2023.
Le segment de l’agrochimie continuera de connaître une croissance plus forte que les autres segments, avec un TCAC de 8,6 %.
Ce qui rend la vie difficile à cette industrie, c’est que ses coûts fixes sont assez élevés. Bien qu’elle ait les niveaux de capacité installée les plus élevés au monde, l’industrie chimique asiatique n’a pas l’expertise ou l’efficacité pour profiter aux autres marchés. Seule une poignée de grandes sociétés multinationales opèrent actuellement dans le secteur asiatique. Cela signifie que les prix ne se produisent pas aux mêmes niveaux d’échelle.
Les consommateurs asiatiques constatent également que la différenciation entre les produits chimiques de base est au mieux minime, ce qui rend plus fréquent le changement de marque au fil du temps au niveau national que sur d’autres marchés.
Il existe encore de nombreuses opportunités sur ce marché. Au fur et à mesure que vous grandissez et établissez votre propre identité, attendez-vous à ce que des niveaux de croissance plus forts commencent à apparaître dans les 10 à 20 prochaines années.
