Les programmes gouvernementaux, les engagements du secteur privé et les améliorations technologiques et génétiques concourent à renforcer l’industrie laitière mexicaine. Bien qu’il existe un manque de réseaux de transport de la chaîne du froid au sein de l’industrie qui limite la quantité de produits disponibles, le secteur de la transformation produit du lait en poudre, divers produits laitiers et du lait de consommation.
Le département américain de l’Agriculture estime que 12,4 millions de tonnes métriques (MMT) de production commerciale ont été produites dans l’industrie laitière mexicaine pour 2018. Les agriculteurs opérant dans ce segment utilisent l’insémination artificielle et importent des vaches laitières reproductrices pour améliorer les troupeaux à travers le pays. L’amélioration des techniques de gestion agricole, y compris les programmes de refroidissement et d’assainissement, devrait aider à commencer à améliorer les niveaux de production au fil du temps.
Depuis 2017, le Mexique a importé près de 9 000 vaches laitières des États-Unis, et 250 autres d’autres pays. Ils sont tous arrivés par les ports de Ciudad Juárez et Nuevo Laredo.
Statistiques intéressantes de l’industrie laitière mexicaine
# 1. La valeur actuelle de l’industrie de la presse au Mexique est de 201,6 milliards de MXN. Ce chiffre est environ 25 % plus élevé qu’en 2013, lorsque seulement 150,4 milliards de MXN de ventes avaient été générés. (Statistique)
# 2. La production laitière nationale ne répond pas aux niveaux de demande au Mexique en ce moment pour des produits laitiers de haute qualité. Environ 75 % des troupeaux actuellement actifs dans l’industrie laitière locale comptent moins de 30 têtes de bétail. (Département américain de l’Agriculture)
# 3. Moins de 1% des fermes laitières au Mexique fonctionnent avec plus de 300 têtes de vaches laitières, mais ce petit groupe produit environ 30% du lait et des produits disponibles dans le pays grâce à l’industrie. (Département américain de l’Agriculture)
# 4. La plupart du lait qui provient de l’industrie laitière mexicaine est utilisé localement ou à la ferme où il a été produit. Il est difficile de quantifier les niveaux réels de production de cet effort, car la plupart des familles, en particulier celles vivant dans le sud du Mexique, ne possèdent qu’une seule vache qui produit du lait. (Département américain de l’Agriculture)
# 5. Les bovins laitiers consomment 15 % des aliments que le Mexique produit au cours de l’année moyenne. Seuls les volailles et poules pondeuses (52%) et les porcs (17%) consomment plus dans l’ensemble du pays. Tous les autres besoins alimentaires agricoles, y compris les chevaux et les moutons, représentent 2 % de la consommation alimentaire. (AMEPA)
# 6. Jalisco est l’état du Mexique avec la plus forte production de produits laitiers pour l’industrie, suivi de Coahuila, Durango et Chihuahua. (Département américain de l’Agriculture)
# 7. L’utilisation intérieure de liquides laitiers au Mexique devrait atteindre 4,2 millions de tonnes métriques d’ici 2018, bien que la demande de produits laitiers de spécialité de l’industrie continue d’augmenter. L’utilisation de l’usine était de 8,3 millions de tonnes métriques au cours de la même année, se transformant en lait en poudre, UHT et produits fromagers. (Département américain de l’Agriculture)
# 8. Les prévisions d’importation de produits laitiers pour le Mexique étaient de 45 000 tonnes métriques en 2018, la majeure partie de la demande associée à la crème ou au lait nécessitant une transformation supplémentaire. Ce chiffre représente une baisse de 13 % par rapport aux importations achetées l’année précédente. (Département américain de l’Agriculture)
# 9. L’industrie laitière mexicaine est la principale destination d’exportation de produits similaires créés aux États-Unis. Une valeur d’environ 1,2 milliard de dollars a été expédiée au Mexique en 2016, et 99% des importations de lait liquide proviennent de cette destination. (Département américain de l’Agriculture)
# 10. Les exportations de lait liquide de l’industrie laitière mexicaine ont atteint 10 000 tonnes métriques pour 2018, ce qui représenterait une augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente. Les États-Unis reçoivent 53 % de ces exportations, suivis du Guatemala (37 %), du Belize (6 %) et de Cuba (3 %). (INEGI)
# 11. Le nombre total de vaches en production laitière pour le troupeau national au Mexique s’élève à 12,1 millions de vaches. (Département américain de l’Agriculture)
# 12. Le fromage frais est le type le plus populaire vendu à l’échelle nationale dans l’industrie laitière mexicaine, représentant 17% du marché global. Panela détient 14% du marché, tandis que la crème double est responsable de 13% du marché, tout comme Amarillo. (SIAP)
# 13. Environ 510 000 tonnes métriques de fromage sont consommées au Mexique au cours de l’année moyenne, et la production nationale reste presque exclusivement dans le pays pour répondre aux besoins. (Département américain de l’Agriculture)
# 14. Bien que la croissance puisse être trouvée sur le marché laitier mexicain, environ 40% de la population totale vit dans la pauvreté, la mobilité économique est faible et cela limite ce que le marché en général peut offrir d’un point de vue laiteux. (Département américain de l’Agriculture)
#quinze. Les importations de fromage en provenance de l’industrie laitière mexicaine ont atteint 125 000 tonnes métriques en 2018, soit 5 000 tonnes de plus que l’année précédente. 68 % des importations proviennent des États-Unis. Un autre 10% vient des Pays-Bas, puis l’Uruguay contribue un autre 8%. (Département américain de l’Agriculture)
#seize. Les États-Unis exportent actuellement 25 variétés différentes de fromage vers le Mexique, bien que 40 % de ce qui est expédié soit de la mozzarella. Les autres types populaires achetés dans le pays sont le Monterey Jack, le Cheddar et le Gouda. (Département américain de l’Agriculture)
# 17. Les Mexicains consomment environ 277 000 tonnes métriques de beurre chaque année, une quantité importante provenant des secteurs hôtelier, de la restauration et institutionnel du pays. L’industrie importe 65 000 tonnes métriques supplémentaires chaque année pour combler les lacunes laissées par les fournisseurs nationaux. (Département américain de l’Agriculture)
# 18. La Nouvelle-Zélande détient actuellement la part majoritaire du marché d’importation du beurre au Mexique, responsable de 90 % des produits. Les États-Unis fournissent actuellement environ 3 % des produits étrangers disponibles à la vente.
Tendances et analyse de l’industrie laitière mexicaine
Avec la renégociation des accords de l’ALENA, les conditions du marché devenant favorables et de nouvelles opportunités commerciales à l’horizon, l’industrie laitière mexicaine cherche à élargir ses marchés actuels tout en en développant de nouveaux. Le Canada est l’une de leurs principales cibles, tandis que les États-Unis s’intéressent aux produits laitiers de catégorie A qui pourraient leur être exportés.
L’industrie nationale est actuellement dominée par la LICONSA, qui achète chaque année 618 000 tonnes aux producteurs locaux. Environ la moitié de ses consommateurs participent à des programmes de lait subventionné qui fonctionnent dans les écoles locales, tandis qu’il est prévu de commencer à vendre du lait UHT, pasteurisé et en poudre. Le prix national de ce distributeur est de 5,50 MXN, ce qui équivaut à environ 0,25 $ aux États-Unis. Dans les régions à faible revenu, le prix est aussi bas que 1,00 MXN.
Avec les déficits budgétaires prévus dans les programmes de subventions, la croissance du petit agriculteur de l’industrie laitière mexicaine apparaît au mieux dangereuse. Alors que les grandes exploitations continueront de répondre à une partie importante des besoins domestiques, les améliorations des populations de troupeaux mettront du temps à se développer. La prochaine décennie sera probablement celle au cours de laquelle l’industrie aura du mal à s’imposer jusqu’à ce que les avantages qui ont commencé en 2017 et 2018 se concrétisent enfin.
