49 Statistiques, tendances et analyse de l’industrie des semi-conducteurs

Les semi-conducteurs sont un élément essentiel des appareils électroniques modernes. Ils constituent une partie essentielle de la plupart des articles mobiles que nous utilisons aujourd’hui, y compris les tablettes, les radios, les smartphones et bien plus encore. Vous trouverez également des produits industriels dans les ordinateurs personnels, les ordinateurs portables et à peu près tous les autres produits électroniques modernes sur lesquels nous comptons pour être productifs aujourd’hui.

Parce que l’industrie des semi-conducteurs fait partie intégrante des produits que nous utilisons quotidiennement, c’est une industrie compétitive qui offre une large portée dans le monde entier. Les ventes de produits ont totalisé plus de 335 milliards de dollars rien qu’en 2015. Pour 2018, les revenus de l’industrie ont atteint un record de 463,4 milliards de dollars.

Les composants mondiaux de mémoire à semi-conducteurs ont ajouté 156,7 milliards de dollars de revenus supplémentaires en 2018.

Vous trouverez certaines des plus grandes marques au monde travaillant en étroite collaboration avec l’industrie des semi-conducteurs pour fabriquer des produits destinés à la fabrication et à l’exportation. Samsung, Intel, Apple, Texas Instruments, Toshiba et Qualcomm sont les leaders du secteur. En 2015, Intel a généré plus de 51 milliards de dollars de revenus grâce à sa seule division des semi-conducteurs, représentant environ 1/7 de l’ensemble du marché mondial.

Statistiques essentielles de l’industrie des semi-conducteurs

# 1. Les États-Unis importent pour environ 53,7 milliards de dollars de semi-conducteurs et de dispositifs connexes chaque année pour soutenir les industries nationales de fabrication de produits électroniques. (Statistique)

# 2. L’industrie des semi-conducteurs en Amérique du Nord et du Sud totalise environ 106 milliards de dollars chaque année. (Statistique)

Statistiques mondiales de l'industrie des semi-conducteurs

# 3. Les revenus trimestriels de la DRAM pour l’industrie des semi-conducteurs s’élèvent en moyenne à 28 milliards de dollars, Samsung générant plus de 30% des ventes réalisées. Micron Group fournit 23 % supplémentaires des ventes mondiales dans ce domaine. (Statistique)

# 4. Intel détient actuellement une part de marché de 76% grâce à sa division microprocesseurs pour ordinateurs personnels. Plus de 479 millions d’unités de puces graphiques sont vendues chaque année dans le monde. (Statistique)

# 5. Intel détient également une part de 13,8% des revenus mondiaux des semi-conducteurs, bien que Samsung réalise actuellement environ 10 milliards de dollars de plus par an en revenus totaux. (Statistique)

# 6. Qualcomm a dépensé plus de 3,4 milliards de dollars en recherche et développement en 2017 pour étendre sa portée dans l’industrie des semi-conducteurs. (Statistique)

# 7. L’industrie américaine des semi-conducteurs représente 45 % de la part de marché mondiale, ce qui en fait l’un des segments les plus dominants au monde aujourd’hui. Les produits industriels sont le quatrième marché d’exportation aux États-Unis derrière les avions, le pétrole raffiné et les automobiles. (Association de l’industrie des semi-conducteurs)

# 9. L’industrie des semi-conducteurs aux États-Unis emploie directement environ 250 000 personnes chaque année. Les entreprises actives sont également responsables d’environ 1 million d’emplois indirects. (Association de l’industrie des semi-conducteurs)

# 10. L’industrie des semi-conducteurs aux États-Unis consacre environ 20% de ses revenus à la recherche et au développement, ce qui est l’un des taux les plus élevés trouvés dans presque tous les secteurs de l’économie américaine. (Association de l’industrie des semi-conducteurs)

Statistiques mondiales de l'industrie des semi-conducteurs par segment

# 11. En mai 2018, l’industrie mondiale des semi-conducteurs a affiché son quatorzième mois consécutif de croissance supérieure à 20 %. Dans les Amériques, le taux de croissance au cours de cette période a dépassé 31 %. (Association de l’industrie des semi-conducteurs)

# 12. Le salaire horaire moyen des travailleurs aux États-Unis qui sont directement employés dans l’industrie des semi-conducteurs est de 18,68 $ de l’heure, ce qui équivaut à environ 38 800 $ par an. Les employés du 90e centile des salaires peuvent gagner environ 57 000 $ par an. (Bureau des statistiques du travail)

# 13. Le Texas est le premier État pour les opportunités d’emploi dans les semi-conducteurs, offrant 4 600 emplois qui paient un salaire moyen de 17,34 $ l’heure. La Californie offre 3 630 emplois, suivie de l’Oregon (3 150), de l’Arizona (1 880) et du Colorado (1 230). (Bureau des statistiques du travail)

# 14. Les salaires les plus élevés payés par l’industrie des semi-conducteurs aux États-Unis se trouvent dans l’État de New York, où les employés gagnent 26,16 $ de l’heure. Les travailleurs de l’Ohio gagnent 23,20 $ de l’heure. Ils sont suivis du New Hampshire (22,90 $), du Nouveau-Mexique (22,61 $) et du Massachusetts (21,95 $). (Bureau des statistiques du travail)

#quinze. La plus grande concentration d’emplois aux États-Unis pour l’industrie des semi-conducteurs se trouve dans la grande région métropolitaine de Portland, Oregon et Vancouver, WA. Le taux d’emploi pour 1 000 emplois est de 2,79. La région métropolitaine de San Jose, en Californie, est arrivée en deuxième position avec 1,62, tandis qu’Austin, TX était la seule autre région avec un ratio supérieur à 1 à 1,10. (Bureau des statistiques du travail)

#seize. En dehors des États-Unis, la Corée du Sud détient la plus grande part de marché de production de semi-conducteurs avec 17 %. Il est suivi par le Japon avec 11 %, l’Union européenne avec 9 % puis Taïwan avec 6 %. (Association de l’industrie des semi-conducteurs)

# 17. Les États-Unis détiennent 47 % de part de marché dans le segment des équipements de fabrication de semi-conducteurs pour l’industrie, qui est également leader mondial. Il valait 17,1 milliards de dollars en 2015. Le Japon détient 30 % du marché pour une valeur de 11 milliards de dollars. Les Pays-Bas se classent troisième avec une part de 17% à 6,4 milliards de dollars. (Association de l’industrie des semi-conducteurs)

# 18. Cinq marchés régionaux représentent 84 % des ventes mondiales d’équipements de fabrication de semi-conducteurs : la Chine, les États-Unis, Taïwan, le Japon et la Corée du Sud. (International des matériaux et équipements semi-conducteurs)

# 19. Bien que les États-Unis détiennent la majeure partie du marché, la Chine est responsable de la consommation de 58% des semi-conducteurs produits chaque année. (Statistique)

# 20. La fabrication de circuits et de semi-conducteurs aux États-Unis a augmenté en valeur de 1,1% chaque année depuis 2014. Au cours de cette période, le nombre d’entreprises actives dans l’industrie a augmenté de 0,2%, tandis que les opportunités d’emploi ont augmenté de 0,7%. (IBIS Monde)

Principaux problèmes rencontrés par l'industrie des semi-conducteurs

# 21. En raison des complexités impliquées dans la fabrication de plaquettes, le coût de construction d’installations de fabrication de base capables de produire des semi-conducteurs modernes peut atteindre 10 milliards de dollars, avec des exigences de construction pouvant durer jusqu’à 24 mois avant que les unités puissent être produit. (Wong et Chanda)

# 22. Taïwan est actuellement le leader mondial de la capacité de production de plaquettes, avec une part de marché de 20% dans ce segment de l’industrie des semi-conducteurs. Le Japon a une participation de 19%, tandis que la Corée du Sud suit avec une participation de 17%. La Chine (15 %), les États-Unis (13 %) et l’Europe (10 %) sont également des contributeurs importants. (International des matériaux et équipements semi-conducteurs)

# 23. 95 % de la capacité de production de plaquettes en Amérique du Nord provient des États-Unis. (International des matériaux et équipements semi-conducteurs)

# 24. 40% des expéditions de plaquettes dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs en 1996 provenaient du Japon. En 2016, ils détenaient une part de 19% dans l’industrie. Les États-Unis sont passés d’une part de 25 % à 12 %. Dans le même temps, les pays de la région Asie-Pacifique ont vu leur part de marché passer de 22 % à 60 % en incluant les chiffres de la Chine. (International des matériaux et équipements semi-conducteurs)

# 25. Environ 7,5 milliards de dollars de consommation de semi-conducteurs sont produits chaque année en Amérique du Nord et du Sud pour les biens de consommation. Un autre 6,5 milliards de dollars sont des actifs qui soutiennent l’industrie automobile. Les ordinateurs (22,3 milliards de dollars) et les équipements de communication (21,6 milliards de dollars) représentent les marchés finaux les plus importants pour l’industrie. (Association de l’industrie des semi-conducteurs)

# 26. La valeur totale de l’industrie américaine des semi-conducteurs est de 164 milliards de dollars sur la base des chiffres de vente de 2016. (Semiconductor Industry Association)

# 27. En 2016, la Chine a produit pour 65 milliards de dollars de semi-conducteurs, permettant à l’industrie de répondre à 33% de sa demande intérieure de produits. L’industrie prévoit d’augmenter la production à 80 % de la demande intérieure d’ici 2030. (South China Morning Post)

# 28. Les fabricants de dispositifs intégrés (IDM) représentent la majorité des revenus de l’industrie des semi-conducteurs, contribuant à plus de 50 % des revenus chaque année. Fabless rapporte 130 milliards de dollars par an pour terminer deuxième. Foundry apporte 50 milliards de dollars, suivi des équipementiers avec 37 milliards de dollars et OSAT avec 27 milliards de dollars. (South China Morning Post)

# 29. L’industrie des mémoires à semi-conducteurs représente environ un tiers du marché global des semi-conducteurs. (WSTS)

# 30. La croissance des revenus des puces mémoire en 2017 a augmenté de 60 % en 2017, ce qui la rend 500 % plus élevée que les autres secteurs de croissance majeurs pour l’industrie des semi-conducteurs. Les puces logiques ont connu une croissance de 10,8%, tandis que les puces analogiques ont connu une augmentation de 10,2%. (WSTS)

# 31. En ce qui concerne les capacités d’impression dans l’industrie des semi-conducteurs, Singapour détient une part de marché de 25 % pour être le leader mondial dans ce segment. Les entreprises industrielles sont également responsables de 11 % de la part mondiale de la production de moulage de plaquettes. (Département américain du Commerce)

# 32. Environ 13 000 nouveaux ingénieurs et techniciens sont formés à Singapour chaque année pour aider à soutenir l’industrie nationale et mondiale des semi-conducteurs. (SEDB)

# 33. Plus de 126 milliards de pouces carrés de livraisons de silicium ont eu lieu en 2018 pour soutenir la fabrication de semi-conducteurs dans le monde. En 2000, environ 5,6 milliards de pouces carrés ont été expédiés. (International des matériaux et équipements semi-conducteurs)

# 34. Les revenus des plaquettes de silicium semi-conducteur ont totalisé 8,7 milliards de dollars en 2017, aidant à soutenir la connectivité entre les plates-formes mobiles et informatiques. (Intelligence du Mordor)

# 35. En 2015, les fabricants de semi-conducteurs employaient directement 181 000 travailleurs aux États-Unis, offrant un salaire moyen de 138 100 $. (Service de recherche du Congrès)

# 36. À la fin de 2015, il y avait 94 usines de pointe en service pour l’industrie mondiale des semi-conducteurs, dont 17 étaient situées aux États-Unis. 71 des installations étaient situées dans la région Asie-Pacifique, mais seulement 9 d’entre elles étaient opérationnelles en Chine. (Service de recherche du Congrès)

# 37. 83 % du marché principal des sociétés de semi-conducteurs basées aux États-Unis se trouve sur les marchés étrangers. (Service de recherche du Congrès)

# 38. Dix des 20 plus grandes sociétés de semi-conducteurs, mesurées en termes de chiffre d’affaires, sont basées aux États-Unis. (Service de recherche du Congrès)

# 39. Les ventes mondiales de semi-conducteurs ont augmenté à un taux annuel composé de 9,5 % au cours des deux dernières décennies. (Association de l’industrie des semi-conducteurs)

# 40. 27 % du marché des semi-conducteurs impliquait des dispositifs logiques en 2015. 23 % des ventes du marché concernaient des dispositifs de mémoire. Les microprocesseurs représentaient 18 % de toutes les ventes de semi-conducteurs, tandis que les appareils analogiques représentaient 13 % du marché. (Association de l’industrie des semi-conducteurs)

# 41. Les MCO, qui sont des semi-conducteurs à plusieurs composants, sont l’un des segments de l’industrie à la croissance la plus rapide. Bien qu’ils ne représentent que 3 % des ventes mondiales et que les chiffres ne soient pas totalement maîtrisés, ces produits associent deux semi-conducteurs dans un même boîtier pour réduire l’encombrement. (Commission du commerce international des États-Unis)

# 42. 90% des ventes mondiales de DRAM proviennent de seulement trois sociétés : Micron, Samsung et SK Hynix. (Service de recherche du Congrès)

# 43. 87 % de la capacité mondiale avancée existe désormais en dehors des États-Unis. Cependant, la plupart des travaux de conception sont toujours effectués par des ingénieurs informaticiens basés aux États-Unis (Congressional Research Service)

# 44. Intel réalise 70 % de sa fabrication totale de plaquettes aux États-Unis dans des installations de l’Oregon, du Nouveau-Mexique et de l’Arizona. (Service de recherche du Congrès)

# 45. Les principaux producteurs de semi-conducteurs sont souvent classés parmi les principaux récipiendaires de brevets d’entreprise américains en fonction du nombre délivré. Selon les chiffres de 2015, Qualcomm a ouvert la voie avec 2 900 brevets au total. Intel a suivi en deuxième position avec 2 046, tandis que Broadcom en avait 1 096. (Office américain des brevets et des marques)

# 46. Les sociétés européennes de semi-conducteurs représentent environ 34 milliards de dollars de ventes chaque année, soit environ 10 % du marché global pour l’année moyenne. (WSTS)

# 47. Le silicium de qualité électronique doit être pur à au moins 99,9999999% pour être un produit utile. Cela signifie qu’un atome sur un milliard peut être plus que du silicium pour que les fabricants utilisent le produit. (Recherche de Lam)

# 48. Entre 1996-2009, l’industrie des semi-conducteurs (hors Intel) a enregistré un gain économique net négatif de 47 milliards de dollars en valeur. Intel à lui seul a réalisé un bénéfice économique positif de 57 milliards de dollars au cours de la même période. (McKinsey)

# 49. Bien qu’elles consomment plus d’un tiers du marché mondial des semi-conducteurs, les entreprises chinoises peuvent revendiquer moins de 4 % des revenus mondiaux dans les segments de conception et de fabrication front-end les plus lucratifs de l’industrie. (McKinsey)

Tendances et analyse de l’industrie des semi-conducteurs

Bien que de nombreux appareils mobiles intégrant des semi-conducteurs atteignent un stade de maturité sur leur marché, il existe de nouvelles opportunités dans le monde en développement pour atteindre de nouvelles données démographiques grâce à l’augmentation des niveaux de revenus. Ce résultat est particulièrement répandu dans la région Asie-Pacifique, où l’Inde et la Chine, les pays les plus peuplés du monde, connaissent une augmentation du nombre de ménages de la classe moyenne.

Cette région n’est pas le seul moyen pour l’industrie des semi-conducteurs de connaître une croissance significative des revenus dans les années à venir. Les ventes de systèmes automobiles nécessitant des semi-conducteurs peuvent augmenter jusqu’à 70 % au cours des cinq prochaines années. La mise en œuvre des technologies de l’Internet des objets dans les foyers continuera de croître. Il existe également de nombreuses opportunités dans le domaine de l’intelligence artificielle qui bénéficieront des produits de l’industrie.

L’industrie a été confrontée à de nombreux défis ces dernières années, de l’érosion des ASP à l’augmentation des coûts de développement. La saturation du marché continuera probablement d’être un problème dans de nombreux secteurs. Les activités de fusion et d’acquisition en cours peuvent également créer une instabilité inattendue.

Même avec ces défis en place, notre avenir réside dans le développement de nouveaux outils et dispositifs électroniques. Cela signifie que les nouvelles technologies continueront de dépendre de l’industrie des semi-conducteurs pendant de nombreuses années.