Une société de conseil financier est une petite entreprise que vous pouvez démarrer à partir d’un bureau à domicile ou louer un petit bureau pour des réunions avec des clients. Surtout avec une population vieillissante de baby-boomers, la demande de conseillers financiers augmente, avec de plus en plus de personnes et de ménages ayant besoin de planification d’investissement, d’assurance et de planification successorale.
Si vous avez de l’expérience dans la finance et le service à la clientèle, le démarrage d’une entreprise de conseil financier peut être la prochaine étape logique de votre cheminement de carrière.
1. Nommez le cabinet de conseillers financiers. De nombreux conseillers financiers utilisent votre nom pour le nom de l’entreprise. C’est généralement bien si vous avez l’intention de rester le seul fournisseur, mais si vous avez l’intention de développer l’entreprise et d’ajouter des conseillers financiers supplémentaires, vous pouvez également utiliser un nom plus neutre pour l’entreprise.
2. Enregistrer l’activité de conseil financier auprès du secrétaire d’État. Par conséquent, contactez toujours le bureau du secrétaire d’État pour obtenir la documentation et les pièces justificatives que vous devez soumettre pour enregistrer le cabinet de conseil financier dans l’État.
3. Contactez votre service de régulation commerciale et financière. Les sociétés financières doivent toujours s’inscrire auprès du département d’État des affaires et de la réglementation financière de l’État dans lequel elles ouvrent la société.
4. Organisez votre espace de bureau. Certains conseillers financiers travaillent avec des clients principalement par téléphone, tandis que d’autres travaillent avec des clients en personne. Donc, si vous avez l’intention de travailler au téléphone, vous pouvez créer un bureau à domicile avec un bureau, un ordinateur, un service Internet et un téléphone professionnel. Fondamentalement, vous avez toujours besoin d’un classeur pour contenir les dossiers des clients et des applications domestiques et des informations sur les différents produits et services financiers que vous proposerez.
5. Inscrivez-vous auprès de la Securities and Exchange Commission. Si vous avez travaillé en tant que conseiller financier avec une autre entreprise, vos licences doivent déjà être enregistrées, mais vous devez contacter la SEC pour informer l’agence que vous allez maintenant opérer par vous-même.
6. Rédigez un plan d’affaires. Déterminez principalement votre créneau, vos stratégies de marketing et vos objectifs commerciaux et l’objectif que vous avez dans votre plan d’affaires.
7. Donc, réseautez dans chaque entreprise de services et de produits et demandez des informations et des applications marketing. Étant donné qu’un conseiller financier est un lien entre la vente de fonds communs de placement, d’assurances et d’autres produits et services financiers, il doit disposer d’informations marketing à partager avec les clients et principalement des demandes à soumettre lorsqu’un client accepte le produit ou le service qu’il fournit. . est en train de suggérer.
8. Créer un site Web et un portail d’information en ligne. Créez toujours un site Web pour votre entreprise de services financiers qui répertorie tous les services et conseils financiers que vous pouvez fournir aux clients et leurs avantages. Vous souhaitez donc également partager votre parcours et votre expérience pour créer une sorte de « CV » en ligne qui montre aux clients pourquoi ils devraient travailler avec vous.
9. Obtenez une désignation de planificateur financier agréé. Les clients ont toujours tendance à vouloir travailler avec les meilleurs professionnels certifiés. L’obtention du titre de CFP contribue à renforcer votre crédibilité et votre expertise. Utilisez donc la désignation CFP sur vos cartes de visite, brochures et tous vos supports marketing pour montrer aux clients que vous êtes un expert.
Liste des noms commerciaux du planificateur financier aux États-Unis
- conseillers financiers américains
- Centres d’investissement d’Amérique
- Mighty Oak Strong America Investment
- Conseillers personnels Compass
- Groupe financier éprouvé
- Capital fiduciaire
- Navitrust Capital
- Dans le groupe financier Know
- Financière Egguf d’or
- Capitale Pronexus
- Groupe d’avant-garde
- Conseillers Financiers Apogée
- United Capital Financial
- Services financiers UBS
- Waddell et Reed
- Financière de branche d’arbre
- LPL financière
- Morgan Stanley
- Bûcherons modernes d’Amérique
- Partenaires financiers One America
- Beverly O Davis LPL Financière
- Securities America Inc
- Conseiller financier CommunityAmerica
- Bruce E Smith – Ameriprise
- RelionRéseau Financier
- Le premier investissement américain
- Bûcherons modernes d’Amérique
Nommez votre entreprise de planification financière
Nommer
Choisir un nom pour votre entreprise de planification financière et de gestion de patrimoine nouvelle ou renommée peut être difficile. Nous avons aidé des centaines de consultants à changer de marque, à créer un nouveau nom d’entreprise et à trouver des solutions à leurs problèmes de marque.
Notre exercice de remue-méninges ci-dessous vous aidera à trouver des idées de noms d’entreprise, vous donnera d’excellents conseils sur les noms d’entreprise et vous aidera à créer un bon nom pour votre pratique !
Nom de domaine
De nos jours, il est important de protéger votre nom de domaine lors de la création de votre nom commercial. Il existe donc de nombreux autres sites. Ainsi, les meilleurs noms pour les sociétés financières sont de 3 à 4 mots. De nos jours, cela peut également prendre quatre mots pour trouver un nom qui a également un nom de domaine (dot com) disponible.
Mots de motivation ou mots de nature.
Ainsi, dans l’exercice de remue-méninges ci-dessous, j’ai fourni une liste de mots d’argent/de motivation et une liste de mots de nature. Certains de nos clients préfèrent principalement nommer leur entreprise en utilisant des mots de motivation qui se coordonnent avec l’argent. Ainsi, d’autres clients préfèrent utiliser des mots qui véhiculent un sens naturel. Jetez un œil aux deux et décidez ce qui fonctionne pour vous. Trouver de bons noms pour une société de financement demande donc de la créativité et un peu de travail. Bonne chance!
Note le!
Par conséquent, une fois que vous avez sélectionné un nom d’entreprise, il est temps de marquer votre entreprise. La marque est le moyen de générer de la crédibilité sur le marché.
Idées de noms de planificateur financier sympas
- Questvantage
- Financière Trueview
- Financière Oakton
- Financière consommée
- Réseau financier New Path
- Financière Sagemore
- Gestion du capital prospère
- Financière Trustwell
- Première financière Sentry
- financier de Stonecrest
- Gestion de patrimoine Longview
- Financière Horizonquest
- Sentinelle financière
- Ascentra360
- Copie majuscule
- Solde du groupe financier
- Financière prudente
- Groupe financierprincipal
- Financière sécurisée Titan
- Financière Foredge
- Financière Diamond Point
- L’héritage d’Oakbridge
- Capital financier
- Conseillers d’équipe de soins
- Financière Pikelife
- Groupe Financier Trust
- Victoire financière
- Nvestasure
- Oak Strong Advisors
- Financière Silver Line
- Fundwell
- Groupe Financier Argent
- Horizon financier
- Financier Final
- Investissements Oakton
- Financière Epochprime
- Financière Horizonshine
- Vaultago
- Financière Bambou
- Conseillers d’entreprise
- Investissements Planguard
- Capitale mondiale moderne
- Conseillers financiers Sunset
- Financière Savantgarde
- Financière Ciel Bleu
- Réseau financier Golden Nest
- Fidélité360
- Financière Sentryrock
- Conseillers du chapitre suivant
- Gestion de patrimoine Ncompass.
- Groupe financier de l’Ordre de la Vie
- Choix Financier
- Gestion Blusky
- Continuité financière
- Conseillers financiers en croisade
- Réseau de capital cohésif
- Gestion de patrimoine Oakbridge
- Financière Questvantage
- Plans financiers
- Financière Bluhorizon
- Financière Ascension
- Financière Titan
- Financière Safequest
- Financière Sentra
- Capitale de Creekrock
- Décision financière
- Avocat Financier
- Financière des années futures
- Nouveaux atouts du monde
- Financière Momentus
- Financière Échelon
- Financière Excalibur
- Sentinelle financière
- Financière Vantaegis
- égisurité
- Financière Relion
- Financière New Path
- Boussole de la richesse
- Groupe Financier Patrimonial Traditionnel
- Financière Pinnaclex
- Conseillers à la retraite
- Capital Fidélité Unie
- Financement du capital cohésif
- Garantie financière
- Groupe financier Greenline
- Capital pour la vie
- Renforcer la sécurité financière
- Financière la plus heureuse
- Financière Intellica
- Advantaegis Wealth Mgmt.
- Financière Horizongate
- Mon tour financier
- Financière Reliant
- Conseillers Golden Aegis
- Marcher
- Prévoir
- Maturité financière
- Financicouch
- Financement
- Station de planification
- Planificateur Exploiter
- Planificateur Delta
- Puissance financière
- Plannerlux
- Analyse du planificateur
- Financière facile
- Brillance financière
- Acuité du planificateur
- Bastion du planificateur
- Planificateur Pointe De Flèche
- Optimisation financière
- Réforme du planificateur
- Réflexion financière
- Perspectives du planificateur
- Planificateur Pinnacle
- Collecte financière
- Planificateur
- Conseil financier
- Banque financière
- Big Oak Heritage Forte
- Intuit Gestion financière
- Capitale provençale
- Fortetude Financière
- Financière Pythagore
- Financière Nusun
- Fusion de la décision financière
- Financière Folio Forte Haven
- Années futures Senioritrex
- Forge de gestion de fortune Structsure
- Avocat Groupe d’investissement
- Conseillers financiers Lifesolv
- Groupe Financier Patrimonial Traditionnel
- Groupe de gestion de patrimoine supérieur
- Financière Totalvest
- Arch Capital Management
- Excellentefinancière
- Freshvision Capital
- Dynamisme de la gestion de patrimoine
- La richesse de la fortune
- Conseillers Sécurisés Or
- Sécurité financière Forte
- Filet de sécurité financière
- Groupe Ascension Capital
- Planificateurs financiers avancés
- Groupe Financier Titan
- Excellente richesse
- Financière Springuard
- Conseillers financiers en capital de caution
- Gestion de fonds principale
- Gestion de patrimoine Golden Aegis.
- Groupe Financier Feuille d’Argent
- Réseau de capitaux Networth
- Financière du printemps
- Safequest Capitaux propres
- Capitale du rocher du ruisseau
- Conseils financiers de sécurité Titan
- Réseau financier Farsight
- Regarder vers l’avenir
- Financière Black Rock Plato
- Engage et Groupe Financier Intellica
- Gestion de patrimoine du consentement de la signature
- Sentra Financière Modérée
- Gamme de première récolte
- Gestion de patrimoine
- Venture Springstrong Financière
- Gestion de patrimoine Titan Edge
- Equilibrium Secure Capital Advisors
- Ancre Crestbridge Capital
- Groupe financier Finesse
- Capitale de l’égide de Golden Onus
- Gestion du capital de Greenscape
- Forger le réseau financier Sunstone
- Financière du groupe Lifeplan
- Conseillers perpétuels
- Conseillers principaux en approche sécuritaire
- Financier Fortuit Us
- Conseillers financiers en préservation
- Groupe Boussole Richesse
Chaque entrepreneur de planificateur financier doit bien connaître le processus de dénomination de son entreprise et de ses produits et doit également connaître l’importance d’un bon nom commercial. Vos clients potentiels devraient être en mesure de reconnaître ce que votre entreprise vend en regardant le nom.
Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir avant de choisir le bon nom dans votre marque, car vous avez besoin d’un point de départ sur la personnalité que vous souhaitez projeter, le type de client que vous recherchez. Pour les noms commerciaux de Financial Planner, vous pouvez facilement générer des noms accrocheurs en ligne.
