L’industrie des biens de consommation à évolution rapide (FMCG) est le quatrième plus grand secteur de l’économie indienne. Les soins personnels et à domicile représentent 50% de toutes les ventes dans le pays dans ce domaine. Alors que les ménages deviennent plus conscients de la disponibilité des produits, d’un meilleur accès aux articles et de meilleurs niveaux de revenus entraînant des changements de modes de vie, il existe plusieurs moteurs de croissance clés qui pourraient faire de leur croissance future une composante sans précédent de l’économie locale.
Biens de consommation Les produits de consommation dans l’Inde rurale représentent jusqu’à la moitié des dépenses totales dans certaines communautés. Les segments semi-urbains connaissent une croissance à deux chiffres dans ce domaine sur une base répétitive. Le marché de détail est déjà évalué à plus de 1 000 milliards de dollars, et il pourrait finir par être dix fois ce montant alors que l’Inde s’apprête à devenir une économie comparable à celle des États-Unis.
L’une des principales raisons pour lesquelles il y a eu un tel niveau d’expansion pour l’industrie des biens de consommation est que le gouvernement autorise 100% d’investissements étrangers directs dans la transformation des aliments et les détaillants de marque unique. 51 % des IDE sont autorisés dans le commerce de détail multimarques.
Statistiques fascinantes sur l’industrie des biens de consommation
#1. Les ventes en ligne de produits FMCG valaient 20 milliards de dollars en 2017. Les autorités indiennes s’attendent à ce que ce chiffre atteigne 45 milliards de dollars d’ici 2017. (India Brand Equity Foundation)
# 2. Le marché de détail des produits de consommation des biens de consommation en Inde était évalué à 840 millions de dollars en 2017, et le commerce a augmenté jusqu’à 25% chaque année. D’ici 2020, ce marché pourrait valoir 1,1 billion de dollars ou plus. (Brand Equity Foundation of India)
# 3. Les revenus du secteur FMCG ont atteint Rs 3,4 lakh crore pour 2018, soit l’équivalent de 52,75 milliards de dollars. Ce chiffre pourrait également doubler à plus de 104 milliards de dollars d’ici fin 2020. (India Brand Equity Foundation)
# 4. L’industrie des biens de consommation de masse a enregistré un taux de croissance trimestriel de 16,5% en valeur de juillet à septembre 2018 grâce à des niveaux d’inflation modérés, des augmentations de la consommation privée et des améliorations des niveaux de revenus ruraux. (Fondation pour l’équité de la marque de l’Inde)
# 5. Nestlé AG a enregistré les niveaux les plus élevés de ventes nettes dans l’industrie des biens de consommation pour 2018, atteignant 93,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires total. Procter and Gamble est arrivé deuxième avec 66,3 milliards de dollars. PepsiCo (64,6 milliards de dollars), Unilever (60,1 milliards de dollars) et AB-InBev (54,6 milliards de dollars) complètent le top 5 de cette catégorie. (Statistique)
# 6. Tout produit dont la durée de conservation est inférieure à 12 mois est classé comme bien de consommation. En dehors de l’Inde, ces articles sont appelés biens de consommation emballés. (Statistique)
# 7. Les produits de consommation nord-américains sont l’une des plus grandes industries du continent. 45 % des ventes réalisées aux États-Unis concernent des achats dans le segment de l’épicerie de l’industrie. (PwC)
# 8. Les petites entreprises opérant dans l’industrie des biens de consommation ont connu une croissance de 6,2 % depuis 2009 lorsqu’elles sont présentes sur les marchés matures. Ce chiffre est environ trois fois supérieur à ce que les plus grandes entreprises de cet espace ont réalisé au cours de la même période. (PwC)
# 9. Les produits de marque privée contribuent à inspirer la croissance rapide de l’industrie des biens de consommation, représentant une augmentation annuelle de 2,8 % des ventes sur les marchés matures. Les entreprises indiennes peuvent parfois atteindre une croissance de 10 % dans leurs communautés rurales. (PwC)
#10. Les entreprises de taille moyenne qui fabriquent des produits de grande consommation ont vu leur part de marché baisser de près de 4% aux États-Unis depuis 2009. (PwC)
# 11. Les plus grandes entreprises fournissant des biens de consommation à rotation rapide dans le monde ont vu leur part de marché globale augmenter de 43% en raison de l’augmentation du volume uniquement. (PwC)
# 12. Une sur quatre des plus grandes marques mondiales vend des biens de consommation au niveau national, mondial ou les deux. Au cours des 45 dernières années, le rendement total de ces éléments a été de 15 %, ce qui a généré un excellent rendement pour les actionnaires. La seule industrie mondiale à surpasser les biens de consommation emballés était l’industrie des matériaux. (McKinsey)
# 13. L’industrie indienne des biens de consommation a connu une forte augmentation des IDE entre 2000 et 2019, avec près de 15 milliards de dollars entrant dans le pays pour élargir la gamme d’offres et d’options pour les consommateurs. (Brand Equity Foundation of India)
# 14. Patanjali dépense plus de 740 millions de dollars dans divers parcs alimentaires dans l’Assam, l’Andhra Pradesh, l’Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh. (Brand Equity Foundation of India)
#quinze. Dabur prévoit d’investir jusqu’à 46 millions de dollars en 2018 pour étendre sa capacité et réaliser des acquisitions supplémentaires sur son marché domestique. (Brand Equity Foundation of India)
#seize. Le groupe RP-Sanjiv Goenka a créé un fonds de capital-risque de 15 millions de dollars pour aider les startups de biens de consommation à devenir des perturbateurs innovants dans l’industrie. (Brand Equity Foundation of India)
# 17. Une nouvelle structure de taxe sur les produits et services (TPS) place les produits fortement utilisés dans des tranches d’imposition inférieures pour aider les consommateurs indiens à économiser de l’argent. Certains produits alimentaires et d’hygiène sont maintenant admissibles à 0 % de TPS. Même l’huile capillaire et le dentifrice se sont déplacés à un niveau de 18% au lieu de leur taux normal de 24%. (Brand Equity Foundation of India)
# 18. Le nombre de méga parcs alimentaires en Inde est passé de 2 disponibles de 2008 à 2014 à 13 en activité fin 2018 (India Brand Equity Foundation).
# 19. La capacité de conservation et de transformation des aliments dans l’industrie indienne des biens de consommation est passée de 308 000 unités à 1,41 million d’unités entre 2008 et 2018 (India Brand Equity Foundation).
# 20. Le nombre de laboratoires alimentaires opérationnels a augmenté de 11, passant de 31 à 42, entre 2014 et 2018 (India Brand Equity Foundation).
# 21. Les jeunes ont accès à 10 % de richesse en moins que leurs parents et grands-parents dans les économies matures du monde. Cela signifie que l’industrie des biens de consommation se concentre sur l’achat de valeur et sur davantage d’options pour générer des revenus solides. Entre 1886 et 2000, la société Coca-Cola n’offrait qu’un seul arôme de soda supplémentaire : la cerise. Depuis lors, ils ont introduit la vanille, le citron vert, l’orange sanguine, la framboise, la cerise noire, la vanille, le noir, l’orange, le gingembre, la cerise combattante, le citron vert au gingembre, la mangue torsadée, la pêche de Géorgie, la framboise de Californie et le citron-do sur divers marchés. (cuisine du sud)
# 22. 50% des clients des économies matures qui achètent des produits de consommation disent avoir du mal à joindre les deux bouts. 45% des ménages décrivent leur situation financière comme « tendue », et beaucoup vivent de salaire en salaire. (Connexion consommateur)
# 23. Plus de 30% des ménages dans les économies matures qui achètent principalement des biens de consommation disent qu’ils n’ont pas assez d’argent pour répondre à leurs besoins alimentaires de base. (Connexion consommateur)
# 24. 73% des ménages gagnant 35 000 $ par an ou moins disent qu’ils n’ont pas assez d’argent pour la nourriture qu’ils veulent, alors ils décident d’acheter des articles de l’industrie des biens de consommation pour éviter la famine. 23 % des familles gagnant au moins 100 000 $ ou plus par année disent la même chose. (Connexion consommateur)
# 25. 4 Millennials sur 5 disent qu’ils sont prêts à modifier leur fidélité à des marques spécifiques si cela signifie qu’ils peuvent économiser de l’argent sur leurs besoins de base. (Connexion consommateur)
# 26. Près de 60% des baby-boomers ou des acheteurs de la génération X déclarent acheter des articles de l’industrie FMCG en fonction de la disponibilité des coupons, des codes de réduction ou des promotions uniques. (Connexion consommateur)
# 27. 20% des consommateurs qui achètent régulièrement des articles de l’industrie FMCG se disent prêts à payer un peu plus pour leurs articles préférés s’ils savent qu’ils proviennent de méthodes durables et contiennent des solutions respectueuses de l’environnement. (Connexion consommateur)
# 28. 31% des articles de l’industrie FMCG introduits sur les marchés matures en 2016 concernaient des articles de soins personnels. (IRI)
# 29. 23 % des articles nouveaux dans l’industrie étaient destinés aux soins généraux ou aux soins de beauté, tandis que 18 % d’entre eux étaient des articles de santé. (IRI)
# 30. Les marques introduisant un nouvel article de commodité sur le marché des biens de consommation génèrent des revenus de 22 millions de dollars au cours de la première année d’exploitation. Si l’entreprise vend un article non alimentaire, ce chiffre tombe à 17 millions de dollars. Les entreprises agroalimentaires voient encore moins d’argent, avec une moyenne d’environ 11 millions de dollars par an. (IRI)
# 31. 23% des plus grandes marques mondiales sont dans l’industrie des biens de consommation. (McKinsey)
# 32. L’industrie du capital-risque est le moteur de l’expansion des petites marques dans l’industrie des biens de consommation. Entre 2014 et 2017, plus de 7,2 milliards de dollars de fonds totaux sont allés à ce segment. Les 1,99 milliard de dollars dépensés en 2017 représentent plus que les investissements réalisés en 2008-2012 réunis. (McKinsey)
# 33. Les détaillants des marchés matures comme les États-Unis proposent des biens de consommation de petite marque qui représentent deux fois la part des nouveaux devis, car cela contribue à augmenter les marges de l’industrie. Les petits fournisseurs ont tendance à se promouvoir rarement tout en proposant des solutions haut de gamme, ce qui leur permet de capturer 3 fois leur part de croissance. (McKinsey)
# 34. Les marques natives de challenge digital représentent déjà 10 % du marché des cosmétiques de couleur pour l’industrie des biens de consommation. Il croît à un rythme quatre fois plus rapide que le reste de ce segment. Plus de 1,6 milliard de dollars de capital-risque ont été envoyés dans ce sens, et 80% des investissements ont été réalisés depuis 2014. (McKinsey)
# 35. Près de 1,5 million de vidéos liées à la beauté sont publiées sur YouTube chaque mois, et presque toutes sont des contenus générés par les utilisateurs qui aident à promouvoir les biens de consommation. (McKinsey)
# 36. 3 consommateurs sur 5 déclarent rechercher des produits en fonction des faiblesses qu’ils peuvent résoudre en utilisant l’article en question. Les millennials sont les plus susceptibles de considérer ce trait comme le plus précieux. (IRI)
# 37. Près de 60 % des fabricants du segment des produits de consommation alimentaire et des boissons se concentrent sur des solutions de santé et de bien-être dans la présentation de leurs produits. L’inclusion d’informations dans ce domaine favorise une croissance plus rapide et des revenus plus élevés. (IRI)
# 38. Seuls 8% des consommateurs qui achètent régulièrement des biens de consommation déclarent rechercher des produits spécifiques qui les aident à se détendre. (IRI)
# 39. Environ 40% des clients déclarent faire des folies avec des produits haut de gamme de l’industrie des biens de consommation lorsqu’ils achètent environ la moitié du temps. 25% des gens disent que ces « gâteries » sont une priorité absolue, même lorsque leur plan de santé et de bien-être les place sur un profil nutritionnel restreint. (IRI)
# 40. Seuls 25 % des ménages en Inde et dans les économies matures du monde font partie de la classe moyenne. Ce nombre pourrait tripler d’ici la fin de 2030. (Deloitte)
# 41. D’ici la fin de 2030, jusqu’à 75 % des dépenses dans l’industrie des biens de consommation pourraient être initiées par des femmes plutôt que par des hommes. 3 femmes sur 10 gagnent déjà plus d’argent que leur conjoint ou partenaire. (Deloitte)
# 42. Les consommateurs américains dépensent 5 % de moins pour les produits de l’industrie des biens de consommation qu’ils ne le faisaient dans les années 80 après ajustement pour tenir compte de l’inflation. (Nielsen)
# 43. 93 % des clients déclarent que le goût ou la saveur des articles qu’ils choisissent dans le segment des aliments et des boissons est leur priorité absolue lors de l’achat d’articles de l’industrie FCMG. 83 % disent que le prix est un facteur important, tandis que 70 % disent que les qualités de santé et de bien-être sont essentielles. (IRI)
# 44. La vente à emporter est un aspect positif de l’industrie des biens de consommation pour 51 % des ménages. 48% déclarent que la baisse des prix est une priorité absolue, tandis que les préférences familiales ne sont que 41% dans cette catégorie. (IRI)
# 45. Plus de la moitié (52%) des consommateurs qui achètent des biens de consommation déclarent que leurs produits sélectionnés offrent de la « fraîcheur » plutôt que de contenir des ingrédients artificiels ou un traitement supplémentaire pouvant prolonger la durée de vie de l’article. (IRI)
# 46. Les gains les plus importants pour l’industrie des biens de consommation pour des produits spécifiques ont été trouvés dans le segment des repas réfrigérés, avec des ventes atteignant une augmentation de 13 %. Les plats d’accompagnement surgelés ont connu une augmentation de 11 %. Le café prêt à l’emploi, le thé prêt à l’emploi et l’eau en bouteille ont chacun connu une augmentation de 8 %. (IRI)
Tendances et analyse de l’industrie des biens de consommation
La consommation rurale continue d’augmenter pour l’industrie des biens de consommation de masse. Ce résultat est entraîné par une augmentation des revenus et des niveaux d’aspiration plus élevés. Un niveau nettement plus élevé de demande de produits de marque est en train d’émerger dans l’économie indienne. Cela signifie que le marché rural augmentera d’au moins 10 % jusqu’en 2025, apportant avec lui 23 milliards de dollars supplémentaires pour contribuer au PIB. Les communautés urbaines pourraient connaître des taux de croissance allant jusqu’à 16 % par an au cours de cette période.
L’un des principaux facteurs de la demande de produits de consommation de masse, en particulier dans le segment alimentaire, est une population jeune et croissante. Comme des niveaux plus élevés de notoriété de la marque ont un impact sur ce groupe démographique, l’industrie peut augmenter sa croissance en adoptant le désir de partenariats en tant que niveau de vente au détail. Les contraintes de temps entre le travail et la maison laissent également peu de temps pour cuisiner, encourageant encore les ventes.
Seule la mise en place d’une taxe sur les biens et services qui diminue la valeur des profits pourrait affecter négativement cette industrie. Dans la structure actuelle, le gouvernement indien peut gagner 15 milliards de dollars par an avec une mise en œuvre minimale.