L’industrie des services de fabrication électronique (EMS) comprend des entreprises qui conçoivent, fabriquent, distribuent et réparent des composants et des assemblages électroniques pour les OEM. Étant donné que de nombreux appareils électroniques grand public d’aujourd’hui sont fabriqués en Chine en raison des avantages financiers et de la disponibilité des matériaux, une partie importante de l’industrie EMS est située en Asie du Sud-Est.
Cette industrie est relativement nouvelle, prenant son essor à la fin des années 1970 grâce à la création de Solectron. Avant cette entreprise innovante, la majeure partie de la fabrication électronique dans le monde était gérée par des séries de produits à grande échelle utilisant des techniques d’assemblage internes. En offrant plus de flexibilité, il y avait moins de problèmes de ressources humaines, permettant aux PME de se permettre des tirages limités. Cela a créé des opportunités pour répondre aux pics soudains de la demande sans créer des valeurs de coût plus élevées.
Il existe actuellement quatre niveaux disponibles dans l’industrie EMS, avec des entreprises segmentées par chiffre d’affaires. Les entreprises de niveau 1 gagnent plus de 5 milliards de dollars, tandis que les organisations de niveau 2 doivent gagner au moins 500 millions de dollars. Les organisations reçoivent une note de niveau 3 lorsqu’elles gagnent au moins 100 millions de dollars, et le niveau 4 couvre toute personne qui gagne moins que cela.
Statistiques essentielles de l’industrie EMS
# 1. Le marché nord-américain de l’assemblage électronique disponible total en 2017 était évalué à 294 milliards de dollars. Plus de 72 % des bénéfices provenaient d’opportunités d’assemblage en interne OEM. (IPC mondial)
# 2. Le taux de croissance des ventes des participants nord-américains de l’industrie EMS a augmenté chaque année depuis 2014, atteignant une augmentation de 10,5% en 2017. Le nombre de commandes en souffrance en pourcentage des ventes a également augmenté régulièrement pendant cette période. (IPC mondial)
# 3. 37 % des ventes totales sur le marché nord-américain ont été réalisées dans l’industrie électronique, ce qui en fait le plus grand marché vertical pour les participants de l’industrie pour l’année. (IPC mondial)
# 4. L’Allemagne a également connu une expansion impressionnante de son industrie EMS ces dernières années, atteignant un taux de croissance de 12,2 % lorsque les chiffres monétaires sont calculés en dollars américains. Toutes les autres entreprises impliquées dans cette industrie ont enregistré des taux de croissance à deux chiffres en 2017. (in4ma)
# 5. L’emploi dans le secteur allemand de l’industrie EMS a augmenté de 4,2%, avec environ 1 400 nouveaux emplois attendus pour 2018. (in4ma)
# 6. Les prises de commandes ont augmenté de 22% pour l’industrie EMS en 2018, ce qui est nettement supérieur à la croissance de 11% enregistrée en 2017. Les revenus représentant un facteur B2B ont atteint un ratio de 1,22, ce qui a généré un cumul de couverture de 209 jours ouvrables . (in4ma)
# 7. Environ 10 % des entreprises actives en Allemagne ont signalé une baisse de leurs revenus par rapport à l’année précédente, principalement en raison de problèmes d’allocation qu’elles ont rencontrés avec certains composants spécifiques. (in4ma)
# 8. Les réservations ont été inférieures au chiffre d’affaires en Suisse à 0,90, créant une réduction du carnet de commandes pour son industrie EMS. Les entreprises ont tout de même réalisé un taux de croissance de 10,5%, avec une augmentation des revenus de 11,7%. L’emploi a même augmenté de plus de 11 % en 2018 après avoir connu une baisse de 3,6 % l’année précédente. (in4ma)
# 9. Les sociétés EMS mondiales telles que Jabil, Flex et Foxconn génèrent chaque année plus de 30% des revenus EMS produits en Europe. (in4ma)
# 10. La croissance des revenus EMS en Autriche s’est établie à 2,6% en 2018, avec seulement 11 entreprises représentant 50% des bénéfices de l’année. Bien que cette croissance ait été minime par rapport au reste de l’Europe, elle a dépassé le niveau record de bénéfices de l’année précédente. Les commandes reçues ont dépassé les revenus de 15 %. (in4ma)
# 11. Le recrutement en Autriche pour l’industrie EMS est également resté solide, avec 5,6% d’opportunités à temps plein en plus par rapport à l’année précédente. (in4ma)
# 12. Un boom de l’automatisation dans l’industrie EMS a entraîné une augmentation de 30% du nombre d’unités de robots industriels vendus pour répondre aux demandes de production. Aujourd’hui, plus de 2 millions de robots travaillent dans l’industrie, avec plus de 381 000 vendus au cours des 12 derniers mois. (Fédération internationale de robotique)
# 13. L’accent mis sur l’automatisation dans l’industrie EMS signifie que 2 millions de robots supplémentaires pourraient être vendus au cours des 24 prochains mois. (Fédération internationale de robotique)
# 14. Les fabricants ont contribué pour plus de 2,38 billions de dollars à l’économie américaine au cours des 12 derniers mois, y compris les revenus générés par l’industrie EMS. Pour chaque dollar que les entreprises dépensent en processus de fabrication, 1,82 $ supplémentaire est ajouté à la valeur globale de l’économie nationale. (Association nationale des fabricants)
#quinze. La plupart des fabricants aux États-Unis sont très petits. Il y avait près de 250 000 entreprises actives dans cet espace, y compris des chiffres de l’industrie EMS, mais seulement 3 837 étaient considérées comme grandes. 75 % des agences emploient moins de 20 personnes. (Association nationale des fabricants)
#seize. 8,5% des travailleurs américains sont employés dans le secteur manufacturier américain. Depuis 2009, les entreprises ont embauché plus de 1,3 million de travailleurs, et les deux tiers d’entre eux sont employés dans la production de biens durables tels que l’électronique. (Association nationale des fabricants)
# 17. Les fabricants aux États-Unis offrent l’un des pourcentages les plus élevés de travailleurs admissibles aux prestations de santé offertes par l’employeur. 92% des employés sont éligibles aux avantages sociaux en 2018, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne de 79% si l’on considère toutes les industries. Environ 82 % des employés admissibles utilisent les régimes qui leur sont offerts. (Fondation de la famille Kaiser)
# 18. Le salaire moyen d’un employé de fabrication aux États-Unis est supérieur à 84 000 $ par an, bien que ce nombre reflète les avantages en plus du chèque de paie. Les travailleurs non agricoles en moyenne environ 66 000 $ par an. La plupart des travailleurs gagnent environ 27 $ de l’heure. (Association nationale des fabricants)
# 19. Les exportations du secteur manufacturier américain ont quadruplé au cours des trois dernières décennies. En 1990, 329,5 milliards de dollars de produits manufacturés ont été envoyés dans le monde. En 2018, il était d’un peu moins de 1 400 milliards de dollars, même s’il y avait un dollar plus fort. (Département américain du Commerce)
# 20. Les investissements directs étrangers dans les secteurs manufacturiers américains ont dépassé 1 600 milliards de dollars, établissant un record en 2017 pour le montant total. (Association nationale des fabricants)
# 21. Les revenus de la fabrication de circuits imprimés et de composants électroniques aux États-Unis dépassent 40 milliards de dollars par an. (Technologie de création)
# 22. Le marché mondial des EMS est désormais responsable de près de 40 % de toutes les tâches d’assemblage qui se produisent. Un record de 225 millions de placements a été effectué à l’Université de Vancouver. (Technologie de création)
# 23. Actuellement, certaines machines CMS fonctionnant dans l’industrie EMS peuvent placer plus de 136 000 composants en une heure. Une ligne Siemens SMT peut placer un composant aussi petit que 0,4 mm sur 0,2 mm sur une plaque, qui est si petite que vous auriez besoin d’un microscope pour voir le processus. (Technologie de création)
# 24. Les installations de fabrication effectuant des inspections ou des retouches de PCB doivent avoir au moins 1 000 lumens de luminosité avec leur éclairage pour garantir que le travail de contrôle de la qualité est effectué avec précision. L’éclairage LED est l’option préférée car les ampoules durent plus longtemps et génèrent moins de chaleur en créant les niveaux d’éclairage nécessaires. (Technologie de création)
# 25. Foxconn fabrique plus de 540 000 iPhones pour Apple chaque jour dans le cadre de son travail dans l’industrie EMS. (Technologie de création)
# 26. 40 % des coûts des composants des véhicules en 2015 étaient directement liés à l’électronique faisant partie du processus de fabrication. (Technologie de création)
# 27. La valeur attendue de l’industrie mondiale des EMS en 2019 est de 621 milliards de dollars, soit plus de 160 milliards de dollars de plus qu’en 2014. (Creation Technology)
# 28. Les femmes représentent environ 27% des employés à temps plein que vous pouvez trouver dans l’industrie EMS aujourd’hui. (Technologie de création)
# 29. Jusqu’à 80% des coûts de production auxquels sont confrontées les entreprises actives dans l’industrie EMS chaque année proviennent de décisions prises lors de la phase de conception d’un projet. (Technologie de création)
# 30. Plus de 30% des activités de fabrication de produits électroniques au Mexique appartiennent à l’industrie des technologies de l’information. Il existe des usines qui fabriquent des puces mémoire, des processeurs, des commutateurs réseau, des ordinateurs et des routeurs. Un autre 30% concerne l’électronique grand public, et il existe des installations qui produisent des panneaux LCD, des cartes de circuits imprimés et des équipements de communication. (NAPS International)
# 31. Bien que le PIB global du Mexique augmente lentement, la technologie produite dans le pays augmente à un taux annuel de 20%. Un ralentissement du secteur EMS n’est pas attendu avant au moins 2026. Ce cycle impressionnant a fait du pays le sixième plus grand producteur de technologie au monde aujourd’hui. (NAPS International)
# 32. Plus de 70 milliards de dollars de produits technologiques sont exportés vers les États-Unis chaque année, ce qui est le deuxième derrière la Chine pour le montant que les Américains achètent. (NAPS International)
# 33. La main-d’œuvre mexicaine dans l’industrie EMS coûte environ 20% de moins qu’aujourd’hui en Chine, bien qu’il y a 15 ans, elle était 58% de plus que son concurrent en Asie. Lorsque vous ajoutez le fait que vous êtes également formé et éduqué, cela crée un environnement de fabrication utile et moderne. (NAPS International)
# 34. Les Nations Unies ont récemment classé le Mexique comme le sixième meilleur endroit au monde pour l’investissement étranger direct, avec une grande partie de l’accent mis sur l’industrie EMS dans le pays. (NAPS International)
# 35. Les filiales de sociétés multinationales étrangères employaient près de 2,5 millions de travailleurs manufacturiers aux États-Unis en 2016. Cela représente environ 20% de l’emploi total dans ce secteur. Les produits informatiques et électroniques ont reçu une augmentation de 152 900 postes. (Association nationale des fabricants)
# 36. 64% des activités privées de recherche et développement qui se déroulent aux États-Unis proviennent de fabricants. Bien que les produits pharmaceutiques représentent plus de 30 % de tous les revenus dépensés dans ce domaine, les ordinateurs et l’électronique ont également contribué de manière significative. (Association nationale des fabricants)
# 37. Plus de 30% de l’énergie que les États-Unis consomment chaque année va directement aux processus de fabrication. Ce chiffre représente environ 32,3 billions de BTU d’énergie. (Association nationale des fabricants)
# 38. Près de 70 % des fabricants aux États-Unis sont structurés comme une entité intermédiaire. Lorsque les entreprises individuelles et les partenariats sont ajoutés à S-Corps, ce chiffre s’élève à 83,4%. (caméra HSV)
# 39. Près de 50% des exportations américaines de produits manufacturés sont allées vers des pays ayant un accord de libre-échange. Plus de 674 milliards de dollars de marchandises ont été expédiés vers ces pays en 2014, représentant 48,1% du marché total pour l’année. (caméra HSV)
# 40. Entre 2000 et 2013, le commerce mondial des produits manufacturés a plus que doublé, passant de 4,8 billions de dollars à 12,2 billions de dollars. Environ 34 % des opportunités commerciales mondiales incluent des produits pouvant inclure des produits du secteur EMS. (caméra HSV)
# 41. Si la fabrication aux États-Unis seulement était classée comme une nation, alors ce serait la neuvième plus grande économie du monde. (caméra HSV)
# 42. L’un des plus grands défis de l’industrie américaine des EMS est que les agences font face à une charge de frais généraux de 20% par rapport à leurs concurrents mondiaux. Cela signifie que le coût de chaque produit national est plus élevé, ce qui désavantage vraiment les entreprises lorsqu’elles essaient de vendre à l’étranger. (L’Institut de fabrication)
# 43. Entre 2005-2010, le montant total des taxes étatiques et locales payées par les fabricants d’EMS a augmenté de 31%. (Institut de fabrication)
# 44. Le taux de rendement du secteur manufacturier aux États-Unis était en moyenne de 12,5% entre 1980 et 2011, bien qu’il y ait eu de fortes baisses du taux de rendement des capitaux propres en 1992 et 2001 (The Manufacturing Institute).
Tendances et analyse de l’industrie EMS
Les avantages économiques inhérents à la délocalisation ou à l’externalisation sont différents pour chaque entreprise du secteur EMS. Il est également indéniable que la fabrication grâce à ces options a connu une tendance à la hausse constante au cours des 20 dernières années. Il y a des avantages clairs à prendre en compte avec des frais généraux réduits, des coûts de main-d’œuvre inférieurs, des efficacités de production et des introductions de produits plus rapides.
C’est pourquoi nous continuerons de constater un intérêt accru de la part des équipementiers qui souhaitent collaborer avec les participants de l’industrie EMS pour poursuivre les cycles de développement de produits.
Trois tendances clés continueront de stimuler les investissements dans les années à venir : l’externalisation de la conception des produits, l’intégration de la fabrication et le développement de partenariats stratégiques. L’objectif de l’industrie est de créer un guichet unique pour les clients, car les compétences de conception, d’ingénierie et de fabrication sont disponibles grâce à ces efforts.
Les entreprises qui entreprennent l’externalisation et deviennent plus réactives à leurs services sont celles qui connaîtront le plus de succès dans le futur secteur des EMS. La production interne ne disparaîtra pas complètement, mais ce seront ceux qui utilisent le big data et forment des partenariats stratégiques qui ont le potentiel de réussir le plus.
