L’industrie Fintech décrit les nouvelles technologies qui cherchent à automatiser et à améliorer la prestation de services financiers aux entreprises. Au cœur de l’action se trouve la nécessité d’aider les consommateurs, les propriétaires d’entreprise et les entreprises à gérer plus efficacement leurs opérations financières. Des produits logiciels spécialisés, des algorithmes et d’autres processus fonctionnent pour créer des résultats plus rapides et plus précis, accessibles à partir d’ordinateurs et de smartphones.
Les options Fintech ont commencé à émerger au début du 21e siècle. L’industrie s’est à l’origine concentrée sur les systèmes back-end qui étaient présents dans les institutions financières établies de l’époque. Au cours de la prochaine décennie, il y aura un changement pour créer des services davantage axés sur le consommateur, conduisant à des définitions qui aident les secteurs de l’éducation, de la collecte de fonds, de la banque de détail, de l’investissement et à but non lucratif, pour n’en nommer que quelques-uns.
L’industrie Fintech est également responsable du développement, de la mise en œuvre et de l’utilisation des crypto-monnaies. Bien qu’une grande attention ait été accordée à l’idée d’une unité monétaire transfrontalière, le secteur bancaire mondial offre toujours des milliers de milliards de dollars de capitalisation boursière.
Statistiques importantes de l’industrie de la fintech
# 1. Les technologies d’assurance étaient la principale destination des dollars des investisseurs en 2018, avec plus de 1,8 milliard de dollars de capitaux affluant dans le secteur. Il y avait deux principaux domaines d’intérêt ici : les entreprises full-stack et les agences numériques. (S&P mondial)
# 2. Environ 27% des primes automobiles privées souscrites en 2017 provenaient de canaux de réponse directe, y compris les ventes en ligne, qui ont été développés en partie grâce à des partenariats avec l’industrie des technologies financières. (S&P mondial)
# 3. Le secteur des paiements a été le seul à surpasser les technologies d’assurance pour les investissements fintech américains, atteignant 1,9 milliard de dollars en moins de transactions au total. Les technologies d’investissement et les marchés des capitaux, ainsi que les prêts numériques, ont également réalisé plus de 1,2 milliard de dollars d’investissements en 2017. (S&P Global)
# 4. La valeur totale des investissements dans les technologies financières dans le monde en 2017 était évaluée à plus de 34,4 milliards de dollars. Les investissements en capital-risque ont totalisé 13 milliards de dollars au cours de cette période, tandis que la valeur des investissements aux États-Unis a atteint 2,4 milliards de dollars. (Statistique)
# 5. La valeur totale des prêts entre pairs dans le monde en 2017 a atteint 9 milliards de dollars. Cela représente environ la moitié des 19,9 milliards de dollars que les banques auraient dépensé pour les nouvelles technologies fintech en Amérique du Nord au cours de l’année. (Statistique)
# 6. 63% des Américains ne connaissent pas les options fintech qui peuvent s’appliquer à leur bien-être financier. Seuls 15 % des citoyens américains déclarent utiliser un outil ou une application financière personnelle pour maintenir leur budget. (Statistique)
# 7. 32% des Américains déclarent ne pas être familiers avec le concept des monnaies virtuelles, y compris la crypto-monnaie. (Statistique)
# 8. Seul 1 Américain sur 10 utilise des services pour gérer son portefeuille d’actions via l’utilisation d’une application pour smartphone ou d’un autre service sur Internet. (Statistique)
# 9. Environ 200 000 employés travaillent actuellement dans le secteur des technologies financières aux États-Unis. 43% des banques du pays ont lancé des programmes pour incuber de nouvelles entreprises pour l’industrie, ce qui a favorisé plus de recherche et développement, de meilleurs salaires et une plus grande variété de produits utiles. (Statistique)
# 10. Lorsque les consommateurs ont reçu une liste de fonctionnalités bancaires mobiles qui seraient importantes pour eux s’ils devaient choisir une banque, 61% ont déclaré qu’ils aimeraient les transferts d’argent instantanés. Les connexions par empreintes digitales se classent en deuxième position, à 38 %. La possibilité de demander une carte de remplacement (37 %), d’utiliser Apple Pay (32 %) et de pouvoir activer ou désactiver une carte spécifique (31 %) étaient également des fonctionnalités populaires. (Interne du milieu des affaires)
# 11. Pour le troisième trimestre de 2018, le financement global de l’industrie fintech américaine a augmenté de 82% par rapport aux totaux de 2017. Cela représente une valeur totale de 32,6 milliards de dollars. (CB Insights)
# 12. Les actifs des gestionnaires de patrimoine numérique axés sur la vente au détail devraient dépasser 600 milliards de dollars d’ici 2022. Ce serait six fois ce qui était disponible en actifs en 2010. (S&P Global)
# 13. Les grandes institutions établies dans l’industrie des technologies financières, y compris Charles Schwab et Vanguard, sont responsables d’environ 70 % de la croissance estimée de la richesse axée sur la vente au détail chaque année. Le passage à des modèles à frais réduits ou sans frais est un thème courant dans les entreprises qui cherchent à développer leur clientèle, avec des réductions spécifiques des frais d’ETF et d’équité. (S&P mondial)
# 14. Les prêts numériques aux États-Unis ont augmenté de plus de 30% en 2017, atteignant une valeur totale de 41,1 milliards de dollars. Entre le quatrième trimestre 2015 et le quatrième trimestre 2017, il y a eu une augmentation de 16,4 % d’un sommet à l’autre. L’une des origines les plus solides de l’industrie provient de prêteurs centrés sur les étudiants comme SoFi. (S&P mondial)
#quinze. Les besoins en fonds de roulement sont la principale raison pour laquelle les petites entreprises demandent des prêts aujourd’hui. 62,3% des entreprises avaient besoin d’aide pour les fournitures, les matériaux, les stocks ou pour remplir leurs obligations salariales. 18% ont utilisé des frais pour gérer des dépenses imprévues, 18% ont déclaré que les fonds étaient destinés à l’amélioration des infrastructures, tandis que 16,4% des PME ont déclaré avoir utilisé leur fonds de roulement pour refinancer ou payer leurs obligations existantes. (S&P mondial)
#seize. Zelle Network a déclaré des volumes de paiement d’environ 160 milliards de dollars au total à partir du premier trimestre 2017, ce qui est nettement supérieur aux 77,8 milliards de dollars rapportés par Venmo. (S&P mondial)
# 17. 49% des consommateurs déclarent éviter d’utiliser les applications de paiement car il leur est plus facile d’utiliser des chèques, des espèces ou une carte de crédit/débit pour une transaction. 45% déclarent avoir des problèmes de sécurité avec cette technologie. Seulement 14% déclarent ne pas savoir si les paiements mobiles sont acceptés là où ils aiment faire leurs achats. (S&P mondial)
# 18. 4% des consommateurs utilisent un smartphone qui ne prend pas en charge les fonctionnalités de paiement mobile qu’ils souhaiteraient utiliser. (S&P mondial)
# 19. 40,9% des clients déclarent visiter leur application bancaire mobile plusieurs fois par semaine pour gérer leur compte courant principal. Environ 21% déclarent le visiter quotidiennement, tandis que 13,7% l’utiliseront plus d’une fois par jour. (S&P mondial)
# 20. 84 % des consommateurs déclarent que la possibilité de consulter leur solde est la caractéristique la plus importante de leur application de banque mobile. Environ 69 % ont déclaré que la possibilité d’examiner les transactions était également une caractéristique essentielle. 61,7% voulaient transférer de l’argent entre comptes, 54% appréciaient d’accéder à leurs relevés bancaires et 53% ont déclaré que le paiement des factures était une option essentielle pour eux. (S&P mondial)
# 21. 49% des consommateurs ont utilisé une application de paiement mobile pour payer quelque chose dans un magasin de détail. Environ 44% ont déclaré avoir payé l’une de leurs factures via une banque ou une application tierce. Environ 43% ont déclaré avoir utilisé les technologies fintech pour envoyer ou recevoir de l’argent de quelqu’un d’autre, mais seulement 6% en ont utilisé une pour envoyer ou recevoir un paiement en crypto-monnaie. (S&P mondial)
# 22. Seules 11 fintechs soutenues par VC ont été lancées en 2018 contre 178 qui ont commencé en 2017. Malgré la forte baisse de l’activité des startups, il y a eu plus de 60 milliards de dollars d’investissements, et le financement de VC en représentait les deux tiers . (Deloitte)
# 23. La Chine a enregistré les plus hauts niveaux d’investissement dans les fintech en 2018, totalisant 23 milliards de dollars pour dépasser les États-Unis dans ce domaine pour la première fois. Une transaction, le méga-tour d’Ant Financial au deuxième trimestre de 2018, a représenté environ 60% de ce chiffre. (Deloitte)
# 24. Les activités de fusions et acquisitions pour le secteur des technologies financières en 2018 ont diminué de 10 % par rapport à l’année précédente. Le volume des introductions en bourse était également en baisse, avec une seule introduction en bourse d’Adyen représentant 30% du total final. Récolte 1,1 milliard de dollars de bénéfices. (Deloitte)
# 25. La taille moyenne des transactions dans le secteur des technologies financières, en particulier en Asie, est presque le double de la moyenne mondiale en raison de la présence de méga transactions. Zhong An est un exemple de ce fait, avec sa valorisation IPO de 11 milliards de dollars. (McKinsey)
# 26. On s’attend à ce que 82 % des opérateurs historiques du secteur des technologies financières augmentent le nombre de partenariats qu’ils forment au cours des 3 à 5 prochaines années. En effet, le retour sur investissement annuel attendu sur les projets liés à l’industrie est de 20 %. (PwC)
# 27. 77% des agences de l’industrie prévoient d’adopter les technologies blockchain dans le cadre de leur système ou processus de production d’ici décembre 2020. (PwC)
# 28. 88% des opérateurs historiques de cette industrie se disent de plus en plus inquiets de perdre des revenus au profit des innovateurs et des perturbateurs fintech, ce qui conduit 77% d’entre eux à accroître leurs efforts internes pour innover au cours de l’année prochaine. (PwC)
# 29. 30% des plus grandes institutions financières impliquées dans l’industrie de la fintech déclarent investir dans des plateformes d’intelligence artificielle afin de redevenir compétitives. (PwC)
# 30. 54% des gros titres de l’industrie disent que la confidentialité, la protection et le stockage des données sont leur principal obstacle réglementaire les empêchant d’être aussi innovants qu’ils pourraient l’être. (PwC)
# 31. 84 % des entreprises déclarent croire que leurs clients utilisent déjà des sociétés de technologie financière pour effectuer des paiements. 68 % déclarent que les consommateurs transfèrent des fonds avec cette technologie et 60 % pensent que l’industrie répond aux besoins financiers personnels de ses clients. Seuls 38% déclarent que la gestion de patrimoine est une priorité absolue. (PwC)
# 32. Bien que 30% des consommateurs déclarent qu’ils prévoient d’augmenter leur utilisation de prestataires de services financiers non traditionnels, 39% prévoient de continuer à utiliser des prestataires traditionnels qu’ils connaissent déjà. (PwC)
# 33. 74% des entreprises déclarent que leur investissement dans la technologie la plus pertinente de l’industrie de la fintech impliquera une analyse de données. 51% ont déclaré que la technologie mobile est une priorité absolue, tandis que 34% envisagent l’IA. Seuls 14 % recherchent une infrastructure de cloud public. (PwC)
# 34. 48% des consommateurs déclarent qu’ils n’utilisent pas de crypto-monnaie pour effectuer un paiement car ils ont des problèmes de sécurité avec la technologie. 45% ont déclaré qu’ils ne savaient pas comment utiliser l’option de paiement ou que c’était trop compliqué. 26% ont déclaré avoir évité cette option car les prix sont trop volatils. (S&P mondial)
# 35. 18% des consommateurs ont déclaré qu’ils n’avaient jamais entendu parler d’une crypto-monnaie lorsqu’on leur a demandé en 2018 s’ils étaient prêts à commencer à en utiliser une. (S&P mondial)
# 36. Seuls 4% des consommateurs dans le monde ont déclaré qu’ils étaient « extrêmement familiers » avec la blockchain, tandis que 20% ont déclaré qu’ils la connaissaient « très bien ». L’Amérique du Nord est en tête de ces catégories avec 7 % et 34 % respectivement. Plus de personnes en Amérique latine (6 %) qu’en Europe (4 %) ont déclaré qu’elles la connaissaient très bien. (PwC)
# 37. 77% des entreprises déclarent qu’elles prévoient d’adopter des systèmes ou des processus de production blockchain d’ici décembre 2020, ce qui en fait un élément en développement rapide des pratiques d’entreprise modernes. (PwC)
# 38. Les entreprises asiatiques déclarent que leur rendement attendu sur les projets liés aux technologies financières est de 25%, tandis que le retour sur investissement attendu en Europe n’est que de 14%, soit quatre points de pourcentage de moins que ce que l’Afrique espère atteindre. (PwC)
# 39. 80% des entreprises fintech déclarent avoir du mal à embaucher ou à retenir des travailleurs possédant les compétences nécessaires pour les aider à être plus innovantes. (PwC)
# 40. À l’exception de la région de l’Océanie, les opportunités liées au boom de la fintech dans chaque industrie spécifique sont plus populaires avec un ensemble élargi de produits et services. Les entreprises australiennes indiquent que c’est la capacité de réduire les coûts de personnel qui aide cette industrie à se développer. (PwC)
# 41. 60% des entreprises dans le monde déclarent que leur opportunité numéro un dans cette industrie est d’offrir quelque chose de nouveau à leurs clients. (PwC)
Tendances et analyse de l’industrie de la fintech
L’augmentation record des investissements que l’industrie de la fintech a connue en 2018 se poursuivra en 2019 et au-delà. Bien que les chiffres ne doublent peut-être pas le chiffre d’affaires total impliqué pour chaque segment, il y aura toujours une croissance impressionnante car de nouvelles régions, telles que l’Afrique et l’Amérique du Sud, n’entrent en scène que maintenant. Il y a une augmentation considérable des segments plus anciens de cet écosystème, y compris les prêteurs alternatifs, et beaucoup cherchent à pénétrer de nouveaux marchés à mesure que les niveaux de concurrence augmentent.
Plusieurs domaines gagnent du terrain, notamment la blockchain et la technologie du grand livre distribué. Recherchez l’identité numérique pour continuer à voir une augmentation de popularité également.
Le seul point d’incertitude pour l’industrie fintech est le fait que la plupart des opérateurs établis dans ce secteur subissent des transformations commerciales. Votre objectif est de réinventer tous vos produits ou services, y compris les systèmes traditionnels sur les processus front-end ou back-end. Recherchez des investissements pour continuer à construire pour des marques qui offrent des preuves de succès, tandis que tout le monde mène une lutte folle pour trouver la prochaine idée révolutionnaire.
