34 Statistiques, tendances et analyse de l’industrie de la construction navale

En 2016, de nombreux constructeurs navals ont connu un creux de 20 ans (ou pire) pour les nouvelles commandes. Le total mondial des nouvelles commandes cette année-là n’était que de 18,8 millions de tonnes brutes. Par comparaison, les nouvelles commandes en 2007 étaient de 169,6 millions de tonnes brutes.

Seuls 1 044 navires ont été commandés en 2016. L’année précédente, 2 340 navires ont été commandés. En 2007, plus de 5 400 navires faisaient partie du carnet de commandes mondial.

Bien que la construction navale mondiale s’efforce de se remettre des creux de 2016, certaines des conséquences persistent. Pour réserver du travail, certains constructeurs sous-estiment leurs services pour gagner en influence sur le marché. D’autres se sont concentrés sur la fourniture d’un type spécifique de navire via leur carnet de commandes plutôt que sur une variété de navires.

En fin de compte, la Chine est devenue le leader mondial de la construction navale. En 2017, ils se classaient au premier rang en termes de taux d’achèvement (41 %), de volume de nouvelles commandes (42 %) et de commandes en souffrance (44 %). Par rapport à ses commandes de 2016, la croissance de la Chine en 2017 était de près de 30%.

Statistiques importantes de l’industrie de la construction navale

# 1. La Corée du Sud était le plus grand pays de construction navale en 2016 en termes de tonnage brut achevé. Plus de 25 millions de jauge brute achevée. La Chine s’est classée deuxième, avec 22,3 millions de tonnage brut. Le Japon occupait la troisième place, avec 13,3 millions de tonnage brut. (Association japonaise des constructeurs navals)

# 2. Le carnet de commandes mondial actuel des constructeurs navals s’élève à plus de 89 millions de CGT, avec plus de 5 000 navires différents en commande. (Association des chantiers navals et des équipements maritimes [SMEA])

Statistiques de l'industrie de la construction navale

# 3. En 2016, le nombre de nouvelles commandes des transporteurs de fret a chuté de façon spectaculaire et a été responsable de 80 % de la baisse globale de l’industrie de la construction navale à son plus bas niveau en 20 ans. (SMEA)

# 4. 2,7 millions de CGT de commandes de construction navale sont actuellement passées dans les installations européennes, faisant de la région le quatrième en tonnage total achevé et le deuxième au monde en taille totale. L’Europe a été le seul segment géographique de l’industrie à connaître une croissance en 2016. (SMEA)

# 5. Plus de 50 % de la valeur des nouvelles commandes de construction navale depuis 2016 a été expédiée vers l’Europe. Le Japon a reçu environ 20 % des nouvelles commandes reçues. (SMEA)

# 6. Bien que l’Europe soit classée comme sa propre région, la Grèce est responsable d’environ 10 % du carnet de commandes de construction navale dans le monde. Environ 500 nouvelles commandes ont été ajoutées à l’industrie en 2014, et près de la moitié des nouvelles commandes concernaient des vraquiers. (Eurobanque)

# 7. La valeur totale des exportations de l’industrie navale américaine a atteint plus de 500 millions de dollars en 2012. Les exportations en 2006 ont atteint 800 millions de dollars pour la première fois. (IBIS Monde)

# 8. En 2018, seuls 7 grands navires ont été livrés par des chantiers navals canadiens, et le plus gros navire était un traversier de 284 pieds. L’industrie a également livré 4 bateaux de pêche, un remorqueur ATB de 80 pieds et un traversier de 77 pieds. (Transport depuis le Canada)

# 9. L’industrie américaine de la construction navale a livré 41 remorqueurs et remorqueurs en 2018, et le plus gros navire pesait 1 437 tonneaux de jauge brute. 26 autres navires à passagers ont été livrés, ainsi que 5 grandes barges océaniques et 9 navires ou structures à fort tirant d’eau. (Garde-côte américain)

# 10. Les constructeurs navals américains ont également livré 9 barges-citernes intérieures et 25 barges intérieures à cargaison sèche dans le cadre de leur carnet de commandes global. (Garde-côte américain)

Statistiques mondiales de l'industrie de la construction navale par type de navire

# 11. Depuis 1987, l’industrie navale américaine a livré un total de 48 100 navires. Environ 1 500 navires sont achevés par an. 1997 a été l’année la plus fructueuse pour l’industrie, lorsque plus de 2 500 navires ont été livrés. (Garde-côte américain)

# 12. Les principaux volumes de commandes de navires marchands dans l’industrie japonaise de la construction navale ont augmenté de 150 % en 2017, et les vraquiers et les navires écologiques ont également connu des tendances de reprise pour l’industrie. (Asian Nikkei Review)

# 13. Les commandes totales en 2017 pour l’industrie de la construction navale japonaise étaient de 195 navires, pour une capacité totale de 9,45 millions de tonnes brutes. Cela fait suite à un creux record en 2016, lorsque seulement 3,7 millions de tonnes brutes ont été commandées. 156 des 195 navires étaient destinés aux vraquiers. (Asian Nikkei Review)

# 14. En 2018, une commande sans précédent d’un porte-conteneurs a été expédiée au carnet de commandes de la Chine, qui contiendrait 22 000 conteneurs équivalents vingt pieds. Le record actuel est de 21 000 conteneurs, détenu par OOCL Hong Kong. (Nouvelles de la navigation hellénique)

#quinze. La Chine a livré avec succès le premier navire intelligent de 33 000 tonnes approuvé par le Lloyd’s Register of Shipping, ainsi qu’un pétrolier d’éthylène de 38 000 mètres cubes. (Nouvelles de la navigation hellénique)

#seize. Si 2016 a été une année faible pour les nouvelles commandes, elle a été relativement stable pour les livraisons. En 2016, 2 543 complétions ont été livrées, pour un tonnage brut total de 66,4 millions. Bien que 230 navires de moins aient été livrés par rapport aux chiffres de 2015, le tonnage brut n’était que de 1 million de moins et de plus que celui livré en 2014. (IHS Markit)

# 17. Fin 2016, la Chine comptait 1 794 commandes dans son carnet de commandes en fin d’année. A titre de comparaison, l’Europe en comptait 328. Depuis 2007, le nombre de navires dans le carnet de commandes européen a baissé de plus de 70 %. (IHS Markit)

# 18. En 2016, il y avait plus de 113 000 navires opérant dans les flottes marchandes mondiales. 34 % de ces navires étaient des vraquiers, tandis que 20 % d’entre eux étaient des pétroliers. (IHS Markit)

# 19. Le nombre de pétroliers sur les voies navigables du monde a diminué de 4 points de pourcentage depuis 2007, tandis que le nombre de vraquiers a augmenté de 6 points de pourcentage dans le même temps. (IHS Markit)

# 20. Il y a plus de 800 pétroliers en opération aujourd’hui par rapport à 2007. Il y a maintenant plus de 8 100 pétroliers en opération dans le cadre de la flotte marchande mondiale. (IHS Markit)

Statistiques mondiales de l'industrie de la construction navale par pays

# 21. L’Inde est le leader mondial des ventes totales d’expéditions, avec 325 navires et 8,4 millions de jauge brute. Le Bangladesh est le leader mondial en volume total, avec 230 navires et 9,8 millions de tonnes brutes. (IHS Markit)

# 22. Environ 1 000 navires sont retirés de la flotte marchande mondiale chaque année. En 2012, un nombre record de 1 803 navires ont été retirés du service. (IHS Markit)

# 23. En 1977, il y avait plus de 264 000 employés, y compris des sous-traitants, associés aux 23 plus grandes entreprises et aux 51 plus grands chantiers navals. Ces chiffres sont maintenant réduits à 16 entreprises, 34 chantiers et seulement 56 000 employés. (IHS Markit)

# 24. La construction navale au Royaume-Uni est une industrie de 5 milliards de livres sterling. Depuis 2014, l’industrie a connu un taux de croissance annualisé moyen de 5,1 %. (IBIS Monde)

# 25. Plus de 400 entreprises font partie de l’industrie britannique de la construction navale, offrant des opportunités d’emploi direct à plus de 24 000 employés. (IBIS Monde)

# 26. L’indice Clarksea tourne toujours autour de 10 000 $ par jour, ce qui est bien en deçà de la tendance de la décennie. Et ce malgré la reprise du cycle industriel mondial qui a produit une croissance de 3,8%. (Recherche Clarkson)

# 27. En 2018, les gains moyens des pétroliers sur 3 mois étaient de 12 000 $ par jour, soit 46% de moins que la moyenne de 27 ans pour la catégorie. (Recherche Clarkson)

# 28. Les moyennes trimestrielles du marché du vrac sec en 2018 sont inférieures de 40 % à leur moyenne sur 27 ans, à seulement 9 400 $ par jour. (Recherche Clarkson)

# 29. Les carnets de commandes de porte-conteneurs, vraquiers et pétroliers représentent désormais 9,6 % de la taille totale de la flotte. Pour les vraquiers en tant que catégorie propre, le carnet de commandes est de 7,5% de la flotte, ce qui est le taux le plus bas depuis 2002. (Clarkson Research)

# 30. Il y a actuellement 26 États aux États-Unis qui ont des chantiers navals actifs. Bien que beaucoup soient des États côtiers ou dans la région des Grands Lacs, des États comme le Missouri, le Tennessee et le Kentucky ont au moins un chantier naval actif. (Histoire de la construction navale)

# 31. À 1,8 %, le Maine a le plus d’emplois dans l’industrie de la construction et de la réparation navales aux États-Unis. Ils sont suivis du Mississippi (1,6%), de la Virginie (1,3%), de la Louisiane (1,1%) et du Rhode Island (0,7%). (IndustriALL Global Union)

# 32. Seuls 3 États des États-Unis (Louisiane, Mississippi et Virginie) ont plus de 10 000 opportunités d’emploi privé dans l’industrie de la construction navale. La Virginie en a le plus, avec plus de 26 000 offres d’emploi. (IndustriALL Global Union)

# 33. La construction et la réparation navales aux États-Unis contribuent pour 9,2 milliards de dollars au PIB chaque année. L’entretien et les réparations de routine des navires ajoutent 600 millions de dollars supplémentaires au PIB. (IndustriALL Global Union)

Tendances et analyse de l’industrie de la construction navale

L’industrie de la construction navale est une industrie mature et cyclique qui existe depuis plus de 2000 ans. Bien que les technologies aient changé à chaque génération, le besoin de parcourir les océans du monde n’a jamais disparu. Cela signifie que le marché de la construction navale continuera d’exister.

À mesure que les méthodes d’expédition par avion ont augmenté, l’industrie du transport maritime s’est concentrée sur les méthodes d’expédition en vrac. Cela a entraîné une augmentation des commandes de porte-conteneurs et de vraquiers. Elle a également entraîné une baisse d’autres types de navires.

Cela a conduit à une segmentation géographique de l’industrie. Dans la région Asie-Pacifique, par exemple, vous vous concentrerez sur le transport de conteneurs. En Amérique du Nord, vous vous concentrerez sur les ferries, les remorqueurs, les navires militaires et les remorqueurs. Ensuite, en Europe, vous trouverez un mélange de transporteurs de taille moyenne.

Cette segmentation a entraîné un changement dans le lieu où les commandes sont passées. Au lieu que chaque producteur fournisse une solution unique, les commandes sont désormais basées sur ces spécialités géographiques.

Au fil du temps, cela entraînera encore plus de cycles dans l’industrie de la construction navale. Cela conduira également à une plus grande stabilité des revenus géographiques, ce qui devrait aider l’industrie dans son ensemble.