Les produits pétrochimiques sont un élément essentiel pour la production de nombreux produits différents. Étant donné que de nombreuses autres industries demandent des produits pétrochimiques, cette industrie est généralement stable, même en période de récession. La principale préoccupation de l’industrie concerne les fluctuations des prix du pétrole et du gaz, car des baisses importantes peuvent avoir un impact considérable sur les revenus de l’industrie.
De 2012 à 2017, l’industrie pétrochimique a connu une baisse significative de ses revenus alors que les prix du pétrole brut ont atteint leur plancher. Les prix du gaz naturel ont également fortement chuté. En 2015, le prix du pétrole brut a chuté de plus de 47 %, tandis que les prix du gaz naturel ont chuté de 40 %.
Même avec ces défis, l’industrie pétrochimique américaine génère en moyenne 54 milliards de dollars de revenus chaque année. Environ 60 entreprises sont actuellement actives dans l’industrie du point de vue de la fabrication, apportant environ 10 000 opportunités d’emploi direct à l’économie des États-Unis. Depuis 2012, l’industrie a connu une baisse moyenne de 9,7 %.
Statistiques importantes de l’industrie pétrochimique
# 1. 73 % de la consommation totale d’énergie du secteur chimique et pétrochimique provenait de la production de méthanol, d’ammoniac et de HVC en 2014. Entre 2009 et 2014, ces trois secteurs ont augmenté respectivement de 51 %, 13 % et 19 %. . (Agence internationale de l’énergie)
# 2. 28 % de la consommation finale d’énergie industrielle est traitée par le secteur chimique et pétrochimique, et 58 % de l’énergie totale consommée est consommée comme matière première. (Agence internationale de l’énergie)
# 3. La croissance annuelle moyenne dans le secteur de la consommation d’énergie de procédé, avec des émissions directes de dioxyde de carbone liées à l’énergie, était respectivement de 2,3% et 2,6% depuis 2000. L’utilisation de l’énergie comme matière La prime pour l’industrie pétrochimique a augmenté de 2,3% au cours de cette même période . (Agence internationale de l’énergie)
# 4. 45% de la consommation mondiale de matières premières pétrochimiques implique le naphta. 34 % de la consommation concerne l’éthane. Ils sont suivis du propane (8%), du butane (5) et du gaz/pétrole (5%). (CMAI)
# 5. En 2015, 32 % de la capacité amont mondiale de l’industrie pétrochimique était consacrée à l’éthylène. 20% étaient dédiés au propylène, tandis que 18% étaient dédiés au méthanol. Au total, la capacité globale en amont de l’industrie était de 481 MTA. (Morgan Stanley)
# 6. 28 % de la demande mondiale de produits pétrochimiques provient de l’industrie de l’emballage, qui est le principal client de l’industrie pétrochimique. L’électronique est responsable de 19% du chiffre d’affaires, tandis que l’industrie de la construction contribue à 14%. (Nexatif)
# 7. Chaque matière première offre une composition différente en hydrocarbures, ce qui signifie que la pétrochimie offre des rendements différents. L’utilisation du gaz naturel pour produire de l’éthylène crée un rapport de 80/20 pour l’éthylène et d’autres produits. L’utilisation de naphta donne un rendement en éthylène de 30/70. (Recherche Macquarie)
# 8. Le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord sont les plus susceptibles d’utiliser l’éthane comme matière première, chaque région l’utilisant pour 60% de leur matière première totale. L’Asie du Nord-Est et l’Europe du Nord-Est utilisent plus fréquemment le naphta comme matière première, représentant environ 80 % des matières premières régionales. (Recherche Krungsri)
# 9. 63 millions de tonnes de benzène sont fabriquées chaque année, ce qui en fait l’hydrocarbure le plus courant produit à partir d’un apport de naphta. Environ 20% du benzène est utilisé pour produire du cumène, qui est un aliment de base de l’industrie de l’emballage. (Recherche Krungsri)
# 10. Le polyéthylène est le polymère plastique le plus couramment produit par l’industrie pétrochimique. La capacité devrait augmenter de 5 % à l’échelle mondiale, 70 % des produits fabriqués étant destinés à l’industrie de l’emballage. (Recherche Krungsri)
# 11. 65% du propylène produit chaque année provient du GPL, du charbon et du naphta. Il est le plus couramment utilisé par l’industrie automobile pour la fabrication de véhicules. (Recherche Krungsri)
# 12. Les charbons aromatiques sont produits à partir de naphta, et près de 70 % du xylène provient des raffineries de pétrole. La plupart du xylène, cependant, est utilisé pour produire du polyester ou du PET. (Recherche Krungsri)
# 13. Chaque année, 50 millions de tonnes de polychlorure de vinyle ou PVC sont produites dans le monde. 70 % du PVC fabriqué est destiné à l’industrie de la construction. Il est produit par l’industrie pétrochimique grâce au chlorure ou à l’éthylène. (Recherche Krungsri)
# 14. Environ 11 millions de tonnes de polystyrène sont produites chaque année, qui sont utilisées par des industries sévères telles que les hydrocarbures aromatiques en aval. (Recherche Krungsri)
#quinze. Aux États-Unis, il y avait 141 raffineries en activité dans l’industrie pétrochimique, offrant une capacité totale de distillation de brut de 18,6 millions de barils par jour. En 2017, la capacité totale de raffinage aux États-Unis a augmenté de 300 000 barils par jour. (Fabricants américains de carburant et de pétrochimie [AFPM])
#seize. En 2015, l’Amérique du Nord détenait 16,5 % des ventes mondiales de produits chimiques. L’Asie détenait une part de marché de 61 %. (Ernst et Young)
# 17. À l’exception de l’Allemagne, les États-Unis sont aujourd’hui le plus grand exportateur mondial de produits chimiques. En 2016, la valeur totale de toutes les exportations de produits chimiques a atteint 185 milliards de dollars, la majorité des exportations étant destinées à la région Asie-Pacifique. (Statistique)
# 18. Dans l’ensemble de l’industrie pétrochimique, environ 810 000 personnes ont des opportunités d’emploi direct, bien que ce soit environ 20% de moins que dans les années 1990. Le travailleur moyen de l’industrie gagne environ 23 $ l’heure. . (Statistique)
# 19. En 2016, près de 91 milliards de dollars ont été dépensés en recherche et développement au sein de l’industrie chimique, un chiffre qui a doublé depuis 2007. (Statista)
# 20. L’excédent brut d’exploitation de l’ensemble de la fabrication de produits chimiques aux États-Unis était de 271,1 milliards de dollars en 2016. La valeur totale des expéditions de produits chimiques provenant d’un seul endroit aux États-Unis s’élève à plus de 797 milliards de dollars. (Statistique)
# 21. L’industrie pétrochimique chinoise a connu une croissance de ses revenus de 86,6% depuis 2000, atteignant un total de 9 500 milliards de CNY en 2015 (Flanders Investment and Trade).
# 22. La demande d’isoprène en Chine a augmenté de près de 40 % depuis 2014, dépassant de loin la demande d’autres produits chimiques. Quatre autres produits chimiques ont des augmentations de demande de plus de 15 % : R32 (24 %), R125 (24 %), PPS (17 %) et résines (16 %). (Flandre Commerce et Investissement)
# 23. Le taux d’utilisation des capacités de la Chine pour le traitement du pétrole brut était de 66% en 2014. Seuls l’hydroxyde de sodium, l’hydrogénophosphate de diammonium, le carbonate de sodium et l’urée avaient des taux d’utilisation des capacités supérieurs à 80%. (Flandre Commerce et Investissement)
# 24. Il existe 196 raffineries de pétrole en Chine, offrant une capacité moyenne de 3,65 millions de tonnes par an et par raffinerie. C’est environ 50 % de la moyenne mondiale. (Flandre Commerce et Investissement)
# 25. La capacité de production d’éthylène en Chine était de 20,79 millions de tonnes, avec un volume de production de 18,5 millions de tonnes. Le volume des importations était d’environ 1,5 million de tonnes. (Flandre Commerce et Investissement)
# 26. La Chine avait un volume de production de 18,75 millions de tonnes, mais un volume de consommation équivalent de 27,8 millions de tonnes, de propylène produit par l’industrie pétrochimique. (Flandre Commerce et Investissement)
# 27. La capacité de production de copolymère EVA en Chine est de 600 000 tonnes par an. Environ 65% de la demande pour ce produit est satisfaite par les importations. (Flandre Commerce et Investissement)
# 28. La capacité de production de polypropylène en Chine était de 19,3 millions de tonnes, avec un volume de production de 13,8 millions de tonnes. Plus de 100 entreprises sont actuellement actives dans ce secteur de l’industrie pétrochimique, pourtant la Chine connaît un déficit de près de 65 000 tonnes de polypropylène haut de gamme chaque année pour répondre à la demande.
# 29. Il existe plus de 80 sociétés de production d’éther méthylique en Chine, offrant une production annuelle brute de 13,5 millions de tonnes. Cependant, le volume de production brut n’était que de 5 millions de tonnes en 2014. Environ 97 % de l’éther méthylique produit en Chine est utilisé comme combustible et est traité comme un remplacement du GPL ou du charbon. (Flandre Commerce et Investissement)
# 30. 8,5 millions de tonnes d’équivalent éthylène consommées en Chine chaque année proviennent du Moyen-Orient. 8,3 millions de tonnes supplémentaires proviennent de la région APAC. Seulement 1,4 million de tonnes d’équivalent éthylène proviennent d’Amérique du Nord. (Flandre Commerce et Investissement)
# 31. La grande majorité de la production d’éthylène en Chine provient du vapocraquage, où 20,5 millions de tonnes ont été générées en 2014. En comparaison, moins de 5 millions de tonnes de méthanol en oléfine ont été produites. (Flandre Commerce et Investissement)
Tendances et analyse de l’industrie pétrochimique
L’industrie pétrochimique a peut-être un profil stable, mais elle a un produit basé sur une matière première volatile. Les prix du pétrole brut doivent généralement être de l’ordre de 50 $ le baril pour que la plupart des producteurs atteignent le seuil de rentabilité. Sur certains marchés, ce prix peut devoir être supérieur à 60 $ le baril.
Alors que les prix du pétrole et du gaz naturel ont commencé à rebondir, l’industrie a commencé à voir une meilleure base de revenus. La plupart des baisses des revenus moyens de l’industrie se sont produites à la fin de 2014 et tout au long de 2015. Le reste de cette période a permis à l’industrie de se reposer. Jusqu’en 2019 au moins, l’industrie devrait pouvoir le rester, bénéficiant d’une demande saine à mesure que les conditions s’améliorent.
Les cycles mondiaux pour cette industrie ont tendance à se produire tous les 6 à 9 ans, donc en supposant que la baisse de 2014 soit le début d’un nouveau cycle, l’évolution des circonstances en 2020 pourrait créer des incertitudes futures. L’instabilité politique, la baisse de la demande de pétrole et la baisse de la consommation de gaz naturel pourraient créer des conditions similaires à celles observées en 2014.
Attendez-vous à ce que la pétrochimie ait un marché mondial de 1 000 milliards de dollars d’ici 2028, en supposant que les tendances actuelles restent les mêmes.
L’industrie pétrochimique aura toujours des produits que d’autres industries demanderont. En tant qu’industrie, la seule vraie question est la rentabilité, et cela dépend du prix du pétrole.
