Luxottica est le leader américain de la distribution optique dans l’industrie de la lunetterie. La marque exploite actuellement plus de 4 600 magasins, générant environ 2,5 milliards de dollars de ventes au détail chaque année. C’est la plus grande entreprise au monde, responsable des meilleures marques comme Oakley, Ray-Ban et Versace. Ses ventes mondiales totalisaient 8,8 milliards de dollars chaque année.
Bien qu’il y ait une poussée de l’industrie de la lunetterie pour commencer à vendre des produits en ligne, la grande majorité des ventes commerciales actives impliquent toujours un processus obsolète. Les consommateurs doivent consulter leur ophtalmologiste, recevoir une ordonnance, puis commencer le processus d’achat. Même avec des montures vendues directement par votre médecin, cette industrie met beaucoup plus de temps à passer en ligne que la plupart des autres types de produits.
Les recettes sont un obstacle important pour cette industrie. Même si des informations sur la vision pouvaient être obtenues par d’autres moyens, une mesure appelée « distance pupillaire » est nécessaire pour un bon polissage des verres de lunettes. Sans ces informations, il serait presque impossible de créer une paire de lunettes fonctionnelles.
Malgré ces défis, l’industrie de la lunetterie continue de croître dans divers segments.
Statistiques importantes de l’industrie de la lunetterie
# 1. Le marché total des soins oculaires aux États-Unis est actuellement évalué à 34,45 milliards de dollars. La valeur du marché mondial des lunettes en 2017 était de près de 115 milliards de dollars. (Statistique)
# 2. 5,7 millions d’unités de lunettes de soleil Plano ont été vendues en ligne aux États-Unis, générant plus de 218 millions de dollars de ventes pour l’année. (Statistique)
# 3. Le marché de détail des lentilles dans l’industrie de la lunetterie totalise 10,4 milliards de dollars chaque année, tandis que les lentilles de contact ont généré 4,02 milliards de dollars de ventes supplémentaires pour l’industrie. (Statistique)
# 4. Les consommateurs dépenseront en moyenne 125 $ pour leurs montures de lunettes s’ils achètent leurs lunettes aux États-Unis. (Statistique)
# 5. Environ 17 % des lentilles cornéennes vendues chaque année proviennent d’un achat en ligne. (Statistique)
# 6. Environ 217 millions de personnes ont une déficience visuelle qui les qualifie pour certains types de verres correcteurs modérés à sévères dans le monde. L’une des causes les plus importantes de l’augmentation des problèmes de vision est due au syndrome de vision par ordinateur, qui modifie le point focal des yeux d’une personne. (Intelligence du Mordor)
# 7. Le coût moyen des montures fabriquées par Luxottica est de 25 $ du point de vue de la production, mais les meilleures marques peuvent facturer plus de 500 $ au niveau de la vente au détail pour le produit final. (Forbes)
# 8. Les ventes au détail de montures de lunettes aux États-Unis ont totalisé 9,7 milliards de dollars en 2016, en plus des 10 milliards de dollars générés par les verres insérés dans ces montures. (Statistique)
# 9. Les lunettes de soleil représentent environ 10 % des revenus que les détaillants de soins oculaires génèrent chaque année. La personne moyenne dépensera moins de 20 $ pour une paire de lunettes de soleil, soit plus de 100 $ de moins que ce qu’elle paie pour une paire de lunettes de vue. (Chronique de San Francisco)
# 10. Luxottica réalise 64 cents de profit brut pour chaque dollar qu’il dépense pour la fabrication de ses cadres, avec un profit net de 52 cents pour chaque dollar. (Le journal Wall Street)
# 11. Il existe des opportunités de distribution en gros de produits de lunetterie Luxottica dans plus de 150 pays différents, avec une moyenne de seulement 1 distributeur ou filiale par pays pour leur réseau. (L’Université de Cornell)
# 12. Luxottica exploite actuellement 700 franchises qui ne sont pas comptabilisées dans leurs numéros d’emplacement de vente au détail, mais leurs chiffres de revenus contribuent à leurs finances annoncées. (L’Université de Cornell)
# 13. En 2017, 8 millions de paires de lunettes de vue ont été vendues en ligne, soit environ 4 % du marché total de ce segment. (Forbes)
# 14. Près de 50% du marché des lunettes en ligne est dominé par une société peu connue appelée Zenni Optical, qui génère 176 millions de dollars de revenus en tant qu’entreprise privée qui n’a jamais levé de capitaux extérieurs pour soutenir ses fonctions commerciales. Ils ont vendu plus de 20 millions de paires de lunettes depuis leur création. (Forbes)
#quinze. Environ 10 % du travail de lunettes de prescription effectué par l’industrie implique une modification d’une prescription ou un ajustement des montures après que le client a déjà utilisé le produit pendant un certain temps. (Forbes)
#seize. Costco, Walmart et Refac Optical Group contrôlent actuellement près de 45% des magasins d’optique aux États-Unis. 39% de ces sites appartiennent à Luxottica, tandis que National Vision exploite 8,2% des sites actifs. (L’Université de Cornell)
# 17. Les marques de mode représentent 35% des ventes au détail générées par l’industrie de la lunetterie chaque année. Cela place le segment de la mode haut de gamme de cette industrie à une valeur qui tombe un peu moins de 13 milliards de dollars chaque année. (entreprise de mode)
# 18. Safilo détient des licences pour certaines des plus grandes marques de mode d’aujourd’hui, employant plus de 150 designers pour offrir plus de 3 000 options de lunettes différentes qui sont nouvelles sur le marché chaque année. Ils travaillent à travers un réseau de plus de 90 000 grossistes différents. (entreprise de mode)
# 19. Plus de 500 millions de personnes utilisent les produits fabriqués par Luxottica chaque année dans le monde. (Forbes)
# 20. Environ 188 millions de personnes aux États-Unis utilisent actuellement des produits de vision sur une base régulière. 91% des adultes de plus de 55 ans utilisent des lunettes quelconques pour corriger leur vision. (Le Conseil de la Vision)
# 21. 67% des femmes et 61% des hommes aux États-Unis portent actuellement des lunettes. Les personnes qui vivent dans des ménages avec un HHI supérieur à 60 $ sont trois points de pourcentage plus susceptibles de les utiliser que celles qui vivent dans un ménage plus pauvre. (Le Conseil de la Vision)
# 22. 46% de la population adulte américaine a subi un examen de la vue l’année dernière, ce qui représente près de 114 millions de rendez-vous qui ont généré environ 6 milliards de dollars de revenus. (Le Conseil de la Vision)
# 23. 57% des consommateurs disent qu’il n’y aura aucun changement dans l’utilisation future des produits de lunettes ou des accessoires au cours des 12 prochains mois. Environ 21 % des consommateurs déclarent qu’ils utiliseront un peu plus d’articles, tandis que 7,4 % pensent qu’ils utiliseront beaucoup plus de services au sein de l’industrie. (Le Conseil de la Vision)
# 24. 32 % des revenus des petites entreprises de cette industrie proviennent de la vente de montures. Un autre 29 % provient des verres de prescription ou des traitements de verres. Les examens de la vue représentent environ 17 % des revenus de l’industrie des PME. (IBIS Monde)
# 25. Environ 90 % de tous les travailleurs qui utilisent régulièrement des ordinateurs, des ordinateurs portables, des tablettes ou des téléphones intelligents pour leurs tâches auront besoin de services de l’industrie de la lunetterie en raison de leur état. C’est égal au pourcentage d’adultes de 55 ans et plus qui ont également besoin de verres correcteurs. (IBIS Monde)
# 26. Actuellement, environ 80 000 employés occupent un poste à temps plein (ou équivalent) dans l’industrie américaine de la lunetterie, la croissance de l’emploi au cours des cinq prochaines années devrait être d’environ 2%. (IBIS Monde)
# 27. 41 % des ventes au détail dans l’industrie de la lunetterie proviennent de consommateurs de plus de 55 ans. 28 % des ventes proviennent de clients âgés de 15 à 34 ans. Les enfants de 14 ans et moins ne représentent que 5% des opportunités de revenus pour l’industrie. (IBIS Monde)
# 28. Les clients de la tranche d’âge 35-54 ans représentent 26% des ventes au détail générées par l’industrie de la lunetterie aux États-Unis. (IBIS Monde)
# 29. L’État de New York offre le plus grand nombre de points de vente au détail pour l’industrie de la lunetterie, représentant plus de 10 % du total des emplacements. La Californie se classe deuxième avec 8,8 % de l’industrie, suivie de la Floride avec 8,7 % des sites. (IBIS Monde)
# 30. Environ 50 % des entreprises actives dans l’industrie de la lunetterie emploient moins de 20 personnes, et la PME type en emploie environ cinq. (IBIS Monde)
# 31. 39,5% des coûts gérés par l’industrie de la lunetterie concernent des achats, près de 50% de moins que le coût moyen de toutes les industries dans tous les secteurs. Les salaires, le loyer et les services publics sont les principales dépenses autres que les achats pour l’entreprise moyenne.
Tendances et analyse de l’industrie des lunettes
L’industrie de la lunetterie offre une force sur trois fronts spécifiques : des coûts supplémentaires élevés sur des marques fortes, un meilleur accès aux soins de santé et de meilleures méthodes d’achat pour les consommateurs. Même s’il existe plusieurs obstacles à l’achat de lunettes par un consommateur, l’industrie continue de connaître un modèle de croissance constant, d’environ 5 % par an en moyenne.
C’est une industrie intéressante car elle offre une stabilité de marché mature avec des opportunités de marché émergentes. Bien que Luxottica ait actuellement une part dominante de l’activité de fabrication, il existe de nombreuses opportunités pour un perturbateur de s’impliquer. Le segment des ventes en ligne en est un parfait exemple, Warby Parker étant une marque connue, mais la plupart des ventes allant à un fournisseur inconnu.
Un meilleur accès à l’information aidera les consommateurs à faire plus d’achats en ligne. Alors que les Millennials continuent de vieillir au cours de la prochaine décennie, une vague de nouvelles affaires commencera à se faire sentir chez les ophtalmologistes, les fabricants de lunettes et les fabricants de lentilles. Attendez-vous à une véritable force pour continuer cette industrie pour le moment, à moins qu’une sorte d’innovation ne rende les produits obsolètes.
