L’Australie gère aujourd’hui le quatrième plus grand système de retraite au monde. Même si l’industrie nationale de la gestion de patrimoine n’a que 25 ans, elle s’est transformée en un système de retraite évalué à plus de 2 100 milliards de dollars. Lorsque toute la richesse gérée est rassemblée au sein de cette industrie, sa valeur totale atteint 2 800 milliards de dollars.
Au cours des 10 prochaines années, la valeur du secteur de la gestion de patrimoine devrait atteindre plus de 4 000 milliards de dollars.
Plus de 25 000 conseillers financiers actifs travaillent actuellement dans ce secteur. L’Australie a délivré plus de 2 700 licences de services financiers pour soutenir l’industrie. À la retraite, il existe plus de 583 000 fonds réglementés SMSF et 249 APRA qui comptent plus de 4 membres.
Dans le même temps, l’industrie australienne de la gestion de fortune travaille avec 1 500 fiducies caritatives, gérant 4,37 milliards de dollars de capitalisation boursière.
Statistiques intéressantes de l’industrie australienne de la gestion de fortune
# 1. Les services financiers en Australie ont contribué 145,8 milliards de dollars à l’économie à la fin de l’exercice 2016, ce qui en fait le plus gros contributeur aux 1,7 billion de dollars générés par les activités industrielles. (Conseil des services financiers)
# 2. Le secteur des services financiers offre 416 000 opportunités d’emploi en Australie, dont la moitié sont pour les femmes. 82 % des employés de l’industrie travaillent à temps plein. (Conseil des services financiers)
# 3. Le commerce avec le secteur de la gestion de patrimoine en Australie est limité. Seuls 3,6% du total des fonds gérés proviennent d’autres pays. (Conseil des services financiers)
# 4. Il existe 150 produits négociés en bourse qui sont gérés par l’industrie australienne de la gestion de patrimoine. La valeur de ces ETP à la fin de l’exercice 2016 était de 24,6 milliards de dollars. (Conseil des services financiers)
# 5. Il existe actuellement 28 compagnies d’assurance-vie actives au sein de l’industrie, fournissant 15,5 milliards de dollars de primes en souffrance sur 8,1 milliards de dollars de réclamations qui ont été payées. (Conseil des services financiers)
# 6. En 2016, le taux de contribution du secteur à l’économie au sein de l’industrie de la gestion de patrimoine a augmenté de 4,3 %. C’était 1,5 fois plus rapide que le taux de croissance du PIB pendant la même période. (Conseil des services financiers)
# 7. Grâce aux services financiers, une contribution d’environ 6 000 $ a été générée pour chaque personne en Australie. La seule grande industrie qui a offert le même niveau de croissance dans le pays était le secteur minier en 2016. (Australian Bureau of Statistics)
# 8. Les quatre premières banques qui constituent la base de l’industrie australienne de la gestion de patrimoine figurent parmi les 25 banques les plus sûres au monde et parmi les plus rentables au monde. (Le Trésor)
# 9. Seulement 556 millions de dollars, soit 0,8% des exportations de services, concernaient l’assurance-retraite. (Bureau australien des statistiques)
# 10. À la fin du cycle économique de 2014, le solde moyen du compte de retraite était de 110 000 $. Les hommes avaient une moyenne plus élevée que les femmes, avec des soldes moyens de 135 000 $ et 83 000 $ respectivement. Les hommes de 65 à 74 ans avaient les factures les plus élevées, à 337 200 $. (APRA)
# 11. 46% des fonds investis dans l’industrie sont gérés par des fiducies de gros. Environ 14 % sont gérés par l’intermédiaire de fiducies de détail non cotées et 13 % sont investis par l’intermédiaire d’une fiducie de retraite commune. Environ 37% des actifs réglementés des superfonds, soit 492 milliards de dollars, sont détenus dans un produit MySuper. (APRA)
# 12. Les fonds sous les conseils d’un conseiller financier ont augmenté de 9% à la fin du cycle économique 2016, atteignant une valeur totale de 623 milliards de dollars. (Conseil des services financiers)
# 13. Les actions internationales sont la plus grande catégorie d’actifs, fournissant 40 % du total des fonds ETP gérés par l’industrie. Les actions nationales représentent 39 %, suivies des titres à revenu fixe (10 %) et de l’investissement immobilier national (5,5 %). (L’étoile du matin)
# 14. La Nouvelle-Galles du Sud a la majeure partie des activités gérées par l’industrie de la gestion de patrimoine. 46 % de la valeur ajoutée brute provient de l’État, ce qui représente 15 % de la VAB industrielle totale. Victoria détenait une part de 27% en 2016. Le Queensland a augmenté de deux points de pourcentage pour atteindre 13%. (Conseil des services financiers)
#quinze. En termes absolus, les actifs détenus à la retraite ont doublé depuis 2017, passant de 722 milliards de dollars en 2007 à plus de 1 400 milliards de dollars. (PwC)
#seize. Les SICAV ont vu leur part de marché chuter de 22,5% en 2007 à 12,2% en 2017. Dans le même temps, le total des actifs a baissé de plus de 21%, totalisant désormais 222,4 milliards de dollars. (PwC)
# 17. À la fin du cycle économique de 2016, les départs à la retraite ont versé aux gestionnaires de placements un total de 883,4 millions de dollars, ce qui représente 44% des dépenses totales en commissions. La plupart des dépenses provenaient des fonds de retraite de l’industrie, qui ont généré 2 milliards de dollars en frais de garde, d’administration, de gestion des investissements et de conseil en actifs. (PwC)
# 18. Jusqu’à 40% de la population australienne utilisera ou aura utilisé un planificateur ou un conseiller financier. 48% des adultes en Australie ont des conseils sur les besoins financiers non satisfaits. (Commission de productivité)
# 19. Depuis 2009, le nombre de conseillers financiers travaillant dans le secteur de la gestion de patrimoine a augmenté de 41 %. (Conseil des services financiers)
# 20. 72% des licences AFS qui ont été délivrées permettent des conseils financiers personnels. (SO C)
# 21. 44% des conseillers financiers en Australie opèrent sous une licence délivrée à l’une des 10 plus grandes institutions financières. Ces institutions comptent plus de 35 % des conseillers qui offrent actuellement des services dans le pays. (SO C)
# 22. 78% des cabinets de conseil actifs dans le secteur de la gestion de patrimoine sont de petite taille, avec moins de 10 conseillers financiers fournissant leurs services. 90% des entreprises ont 50 conseillers ou moins. (SO C)
Tendances et analyse de l’industrie australienne de la gestion de patrimoine
Depuis 1980, l’industrie de la gestion de fortune en Australie a doublé sa part de l’économie locale. Il a également doublé sa participation à l’activité économique au sein de l’économie. Cela s’explique en partie par les changements apportés au système de retraite qui ont été adoptés dans les années 1990. Une autre composante est l’augmentation des revenus en Australie, qui a fait des services fournis par cette industrie une partie inestimable de la vie quotidienne. .
La force de l’industrie a permis à l’Australie de se classer comme une économie supérieure à la moyenne au sein du groupe des nations du G7. Il est également devenu l’un des indices économiques les plus importants au monde aujourd’hui.
D’ici 2035, le système de retraite devrait atteindre une valeur de 9 500 milliards de dollars si les taux de croissance actuels peuvent se poursuivre. À la fin du cycle économique 2016, une exigence de cotisation de 9,5 % pour tous les employés contribue à soutenir le système. Entre 2021 et 2025, cette contribution devrait passer à 12%. Bien qu’il existe des problèmes de confiance entre l’industrie et le grand public, l’industrie australienne de la gestion de patrimoine continuera d’être l’une des plus solides au monde.
