L’industrie chinoise des semi-conducteurs a affiché une tendance à la hausse au cours des 10 dernières années. L’objectif était d’être compétitif par rapport à l’industrie des semi-conducteurs à Taïwan. En raison de cet élan haussier, l’industrie chinoise a triplé le taux de croissance annuel de l’industrie mondiale.
Depuis 1999, les revenus de l’industrie des semi-conducteurs en Chine n’ont diminué que deux fois, l’autre année était 2009.
La force de l’industrie vient de la fabrication sans usine. Ces entreprises conçoivent des micropuces en interne, puis sous-traitent la production du produit à d’autres usines. Parce qu’ils ne font pas leur propre fabrication, ils sont surnommés « pas de fables ».
Les données de l’industrie suggèrent qu’il existe des forces et des faiblesses notables qui doivent être corrigées.
Statistiques intéressantes de l’industrie chinoise des semi-conducteurs
# 1. Les revenus de la section hors usine de l’industrie chinoise des semi-conducteurs ont représenté pour la première fois des revenus dépassant les 20 milliards de dollars. La Chine représente un quart de l’industrie mondiale de la fable. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
# 2. Entre 2005 et 2015, l’industrie des semi-conducteurs en Chine a augmenté à un TCAC de 18,7%. Dans le même temps, le marché mondial des semi-conducteurs a augmenté à un TCAC de 4% au cours de la même période. C’est alors que la consommation de semi-conducteurs a augmenté à un taux de 14,3%. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
# 3. La fabrication de plaquettes a également été un point d’attention au sein de l’industrie chinoise des semi-conducteurs. En 2015, l’industrie a augmenté le nombre d’usines de fabrication dans ce segment à 169. Cela a porté sa part totale de la fabrication mondiale de plaquettes à 12,7 %. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
# 4. En 2015, la valeur marchande totale de l’industrie des semi-conducteurs en Chine était de 215,6 milliards de dollars. En 2000, la valeur marchande totale n’était que de 14,4 milliards de dollars. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
# 5. En 2017, le chiffre d’affaires annuel de l’industrie chinoise des semi-conducteurs a atteint 78 milliards de dollars, soit un taux de croissance de 19,4% par rapport à l’année précédente. En 2018, le chiffre d’affaires devrait augmenter de 20 %. En comparaison, la croissance moyenne de l’industrie mondiale n’est que de 3,4 %. (Forbes)
# 6. Le marché chinois des semi-conducteurs représente 33% de l’offre mondiale totale. En tenant compte des puces utilisées dans les produits de tous les jours, la part de l’industrie tombe à 15 %. (McKinsey)
# 7. Les entreprises chinoises impliquées dans l’industrie des semi-conducteurs influencent la conception des semi-conducteurs ou des éléments de leur fabrication de 2% ou moins de toutes les puces finies. (McKinsey)
# 8. Les entreprises chinoises peuvent revendiquer moins de 4% du total des revenus mondiaux possibles dans les segments de la fabrication frontale et de la conception de semi-conducteurs. (McKinsey)
# 9. Il existe deux principaux obstacles à l’augmentation de la concurrence de l’industrie chinoise des semi-conducteurs : le manque de propriété intellectuelle et de connaissances générales. Plusieurs grands segments de l’industrie utilisent des technologies plus anciennes telles que les AIC et les microcontrôleurs, ce qui limite l’influence positive de l’industrie à l’échelle mondiale. Dans le même temps, cependant, ces deux segments « périmés » ont encore contribué pour 60 milliards de dollars en 2010. (McKinsey)
#10. Un peu moins de 30% des semi-conducteurs produits par l’industrie chinoise sont dédiés à des besoins informatiques. Un autre 29% est utilisé pour les communications. Les deux sont inférieurs aux moyennes mondiales. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
# 11. Les semi-conducteurs chinois sont utilisés dans les produits de consommation plus de 20 % du temps et dans des applications médicales ou industrielles environ 16 % du temps. Ces taux sont à peu près le double de la moyenne mondiale de l’industrie. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
# 12. Le seul endroit où l’industrie chinoise des semi-conducteurs n’a eu aucune influence est le secteur aérospatial et militaire. L’industrie a un taux d’application de 0 % pour ses semi-conducteurs dans ce secteur. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
# 13. Intel, Samsung et SK Hynix restent les 3 premiers fournisseurs de semi-conducteurs sur le marché chinois. Seulement 14 entreprises au total ont été parmi les 10 meilleurs fournisseurs du marché au cours des 12 dernières années. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
# 14. Les taux de croissance du secteur OSD ont été les plus élevés pour l’industrie des semi-conducteurs en Chine. Depuis 2003, l’optoélectronique, les capteurs et les dispositifs discrets ont connu des taux de croissance de plus de 35% chaque année. Depuis 2003, il y a eu 9 années où les taux de croissance ont dépassé 40 %. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
#quinze. La conception de circuits intégrés en tant que segment a connu des augmentations constantes depuis 2003, année où elle a atteint un taux de croissance de 6,5%. En 2015, le secteur de la conception de circuits intégrés a connu un taux de croissance de 23,6 %. Même au cours des années où l’industrie a décliné, le secteur de la conception de circuits intégrés a continué d’afficher une croissance des revenus. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
#seize. Les revenus de conception de circuits intégrés en 2015 ont été estimés à 21 090 millions de dollars. C’est plus de 4 milliards de dollars de plus que ce que l’industrie a réalisé l’année précédente. En 2000, l’industrie avait un chiffre d’affaires de seulement 130 millions de dollars. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
# 17. En 2015, il y avait un nombre record d’entreprises de conception de circuits intégrés opérant dans l’industrie des semi-conducteurs en Chine. Il y avait 715 entreprises au total, 26 de plus que l’année précédente. En 1990, il n’y avait que 15 entreprises. Entre 2000 et 2002, l’industrie est passée de 98 entreprises à 389 entreprises. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
# 18. La plupart des entreprises impliquées dans l’industrie chinoise des semi-conducteurs seraient classées comme petites entreprises. Plus de 40 % des entreprises actives emploient moins de 500 personnes. 50,6 % de l’industrie est constituée d’entreprises employant 100 personnes ou moins. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
# 19. L’industrie est en tête de la fabrication de plaquettes dans les segments de production d’OSD et de fonderie dédiée, avec respectivement 35 % et 37 % de l’industrie nationale. En comparaison, l’industrie mondiale est à 18 % et 24 % de la capacité dans ces segments, respectivement. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
# 20. La capacité actuelle de fabrication de plaquettes de la Chine est de 3,3 millions, ce qui représente un peu moins de 14% de la capacité totale mondiale. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
# 21. Le delta du fleuve Yangtze possède la plus forte concentration de capacités de fabrication pour l’industrie des semi-conducteurs. Environ 60 % de la fabrication, des tests et de l’emballage des plaquettes se situent dans cette région, représentant la moitié du chiffre d’affaires total de l’industrie en 2015. (Pricewaterhouse Coopers LLC)
Tendances et analyse de l’industrie des semi-conducteurs en Chine
Le besoin de semi-conducteurs ne disparaîtra pas de sitôt. La plupart de nos équipements électroniques modernes utilisent cette technologie. Il est devenu une pierre angulaire de la vie moderne. L’industrie chinoise des semi-conducteurs a travaillé dur pour être une partie influente et compétitive de ce secteur, au point où elle a dépassé la croissance de l’industrie mondiale pendant plusieurs années consécutives.
Alors que l’industrie continue d’évoluer et de mûrir, la Chine semble prête à devenir un leader mondial dans pratiquement tous les segments de l’industrie.
En supposant que la tendance au transfert de la production mondiale d’équipements électroniques vers la Chine se poursuive et que l’industrie puisse continuer à fabriquer des productions dont le contenu est supérieur à la moyenne, les tendances observées au cours de la dernière décennie devraient se poursuivre. Au fil du temps, la production de semi-conducteurs en Chine pourrait atteindre jusqu’à 35 % des besoins mondiaux selon les prévisions pour la prochaine décennie.
