Il ne fait aucun doute que l’Indonésie est confrontée à un défi de demande important en matière de disponibilité énergétique. La consommation d’énergie par habitant du pays, ainsi que l’indice d’électrification, ont connu une forte augmentation ces dernières années. Étant donné que l’infrastructure existante ne peut pas répondre aux demandes actuellement disponibles, envisager des perspectives de croissance est une option qui n’est même pas encore sur la table pour le moment.
Le gouvernement indonésien a lancé une initiative en 2015 pour créer 35 gigawatts de nouvelle capacité d’ici la fin de 2019. Des rapports publiés fin 2018 suggèrent que le résultat pourrait être retardé jusqu’en 2025 en raison de la lenteur des taux de mise en œuvre. La capacité doit encore être augmentée d’au moins 3 gigawatts par an pour répondre aux demandes attendues.
94% des professionnels de l’industrie énergétique indonésienne déclarent que l’incertitude réglementaire est un obstacle majeur à la génération à grande échelle de nouvelles capacités. 71% disent qu’il y a un manque de politiques cohérentes disponibles pour l’industrie et un manque de vision offerte par le gouvernement.
Statistiques intéressantes de l’industrie énergétique indonésienne
# 1. 61% des professionnels du secteur déclarent que le cadre juridique et réglementaire fourni par l’industrie énergétique indonésienne n’est pas assez favorable à l’investissement privé. Certaines réglementations en place, telles que les frais IPP et les restrictions de transfert d’actions, peuvent même avoir eu un impact négatif sur l’industrie. (PwC)
# 2. L’industrie de l’énergie en Indonésie a pu générer 12% de son énergie à partir de ressources renouvelables en 2017. Elle vise à doubler ce pourcentage d’ici 2025. (PwC)
# 3. 48% des professionnels de l’industrie estiment qu’il existe un manque de transparence lorsqu’il s’agit d’appels d’offres ou d’acquisitions de nouveaux projets. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles seulement 4 % du programme de 35 gigawatts ont atteint une date d’exploitation commerciale en avril 2018. (PwC)
# 4. 35% des projets destinés à augmenter les niveaux de disponibilité énergétique en Indonésie ne sont pas encore entrés en phase de construction. (PwC)
# 5. 37% de l’énergie produite par l’industrie en Indonésie provient de centrales électriques au charbon. Les installations de gaz génèrent encore 25 % des besoins du pays. L’hydroélectricité est responsable de 15 % de la capacité, tandis que les centrales électriques des mines de charbon offrent 11 % de la capacité totale. (PwC)
# 6. La taille totale du marché de l’industrie énergétique indonésienne est estimée à 4,01 milliards de dollars en 2016, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 2,91 milliards de dollars générés en 2014. Au cours des cinq dernières années, l’industrie a connu entre 7% et 9% de croissance annuelle. (Département américain du Commerce)
# 7. Le taux d’électrification de l’Indonésie a atteint 91,16% en 2016, bien que la Papouasie et l’East Nusa Tenggara aient des niveaux beaucoup plus bas, à 48% et 59% respectivement. (Département américain du Commerce)
# 8. 75% de l’électricité produite par l’industrie énergétique indonésienne provient de la National Electric Company appartenant à l’État. Sur les 58 541 mégawatts actuellement installés par capacité, seuls 2 434 sont produits par des sociétés énergétiques privées. (Département américain du Commerce)
# 9. Il y a actuellement environ 50 000 kilomètres de lignes de transmission installés pour soutenir l’industrie électrique de l’Indonésie aujourd’hui et 77 514 MVA de capacité pour ses transformateurs de transmission. Le réseau de distribution comprend plus de 940,00 kilomètres de lignes et environ 42 000 MVA de capacité de transformation. (Département américain du Commerce)
# 10. L’Indonésie a importé des équipements électriques pour près de 4 milliards de dollars en 2016, et les produits en provenance des États-Unis représentent 26% de ce marché. (Département américain du Commerce)
# 11. De 2005 à 2016, l’énergie géothermique a connu les niveaux de croissance annuelle les plus importants, avec un taux moyen total de 0,87% pendant cette période. Les ressources énergétiques à base de gaz ont augmenté de 0,83 % au cours de la même période, suivies de la vapeur (0,7 %), du cycle combiné (0,69 %) et du diesel (0,61 %). (statistiques PLN)
# 12. La charge de production d’électricité de pointe de l’Indonésie a augmenté de 35,7% en 2016 par rapport à l’année précédente. (statistiques PLN)
# 13. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel représentent environ 65% du mix énergétique mondial, tandis que le mix énergétique fourni par l’industrie située en Indonésie est proche de 75%. (Intelligence du Mordor)
# 14. El sector de hidrocarburos de la industria energética de Indonesia contribuyó con alrededor del 3% a los ingresos estatales en 2016, frente al 14% en 2014 y el 25% en 2016. El valor total de este segmento se estima en$ 20 mille millions. (Groupe d’affaires d’Oxford)
#quinze. Depuis 1995, les niveaux de production de pétrole en Indonésie ont diminué régulièrement, passant de plus de 1,6 million de barils par jour à environ 800 000 barils par jour en 2014 (Oxford Business Group).
#seize. Il existe environ 3,3 milliards de barils de réserves prouvées disponibles pour l’industrie énergétique indonésienne, ainsi que 4 milliards de barils supplémentaires de réserves potentielles de pétrole qui pourraient aider à produire plus d’électricité pour le pays. (PwC)
# 17. La part de marché international du gaz naturel produit en Indonésie est passée de 2,6 % en 2010 à seulement 2 % en 2016 (Oxford Business Group).
# 18. Le français Total E&P Indonesia et le londonien BP sont les producteurs de gaz naturel les plus prolifiques du pays, responsables de 22 % de la production en 2016 (Oxford Business Group).
# 19. Les investissements dans le pétrole et le gaz en amont en Indonésie se sont élevés à 11 milliards de dollars, soit 78% des objectifs fixés par le gouvernement. (Groupe d’affaires d’Oxford)
Tendances et analyse de l’industrie énergétique indonésienne
Le gouvernement indonésien a promulgué la loi n° 30 sur l’électricité en septembre 2009. Ce nouveau projet stipulait qu’il n’y aurait plus de monopole dans la fourniture et la distribution d’électricité aux clients finaux dans le pays. Une licence d’offre d’électricité pour un usage public est désormais accordée aux entreprises privées en raison de cette législation, bien qu’il existe toujours un droit de premier refus pour les entreprises publiques.
Une législation supplémentaire en 2012 permet aux entreprises privées de participer à la distribution et au transport de l’électricité à partir de leurs centrales de production pour une durée maximale de 30 ans. En théorie, cela crée une opportunité d’innovation et de perturbation qui pourrait faire baisser les prix pour les consommateurs, augmenter la capacité et améliorer la distribution, mais le gouvernement a hésité à offrir ces opportunités.
C’est pourquoi l’industrie énergétique indonésienne, malgré ses perspectives positives, pourrait entraîner une croissance négative du point de vue des revenus au cours de la prochaine décennie. Si le gouvernement continue de manquer ses objectifs de capacité supplémentaire tout en ne maintenant pas ses réseaux actuels, il pourrait y avoir très peu de progrès pour améliorer le taux d’électrification national.
