19 Statistiques, tendances et analyse de l’industrie du caoutchouc en Thaïlande

Au cours des deux dernières générations, la Thaïlande est devenue l’un des plus grands fournisseurs et producteurs de produits en caoutchouc naturel au monde. Grâce à la clientèle tropicale du pays et à l’accès au marché d’exportation, les prix du caoutchouc naturel sont restés extrêmement compétitifs. Cela permet à l’industrie thaïlandaise du caoutchouc de rester compétitive malgré la taille et la puissance du segment chinois.

Au cours d’une année moyenne, l’industrie thaïlandaise du caoutchouc utilise 3,5 millions d’hectares de superficie cultivée pour produire 4,5 millions de tonnes de caoutchouc naturel. Les taux de croissance annuels de l’industrie depuis 1998 ont été en moyenne de 5,8 %.

La Thaïlande est aussi souvent en tête des exportations mondiales de caoutchouc. La valeur des exportations de caoutchouc naturel en 2016 était estimée à 4,4 milliards de dollars, avec 3,6 millions de tonnes de produits fournis sur le marché mondial. La Chine est le plus gros importateur de caoutchouc thaïlandais, suivie du Japon, de la Malaisie et des États-Unis.

Statistiques intéressantes de l’industrie thaïlandaise du caoutchouc

#1. En 2016, la production mondiale de caoutchouc naturel a augmenté de 1,1% pour atteindre 12,4 millions de tonnes, tandis que la consommation mondiale a augmenté de 3,8% pour atteindre 12,6 millions de tonnes. (Lien de rapport)

# 2. La Thaïlande est l’un des plus grands producteurs de caoutchouc naturel au monde. Lorsque l’Inde, la Malaisie, la Chine, le Vietnam et l’Indonésie se réunissent, ces pays sont responsables de plus de 86 % de l’approvisionnement mondial en caoutchouc naturel. (Lien de rapport)

Statistiques de l'industrie du caoutchouc en Thaïlande

# 3. En 2016, la Thaïlande se classait au troisième rang des producteurs mondiaux de caoutchouc naturel, avec une production totale de 4,5 millions de tonnes. Cela crée une part de marché pour le pays de 36,3%. (Lien de rapport)

# 4. Le marché actuel de l’industrie thaïlandaise du caoutchouc est évalué à 25 milliards de dollars par an. (Interne du milieu des affaires)

# 5. Plus de 50% du caoutchouc naturel produit localement en Thaïlande est utilisé pour l’industrie locale des pneus. Bridgestone, Goodyear et Michelin sont présents dans l’industrie thaïlandaise du caoutchouc, soutenant un TCAC qui a atteint jusqu’à 12% certaines années depuis 2014 (Business Insider).

# 6. Outre les pneus, la consommation intérieure de caoutchouc de la Thaïlande comprend les élastiques (15 %), les gants (14 %) et les élastiques (4 %). (Autorité du caoutchouc de Thaïlande)

# 7. 7% des 56% de la consommation nationale de caoutchouc dédiée à l’industrie du pneu en Thaïlande sont utilisés pour créer des chambres à air et des pneus de moto. (Autorité du caoutchouc de Thaïlande)

# 8. En 2015, la valeur totale des produits en caoutchouc importés de Thaïlande a atteint 1,18 milliard de dollars. 46 % de ces produits ont été classés dans une catégorie « autres ». Les pneus de véhicules représentaient 27 % des importations, tandis que 14 % des importations étaient des tuyaux. (Autorité du caoutchouc de Thaïlande)

# 9. Le STR est le type de caoutchouc le plus couramment produit par l’industrie, avec 1,79 million de tonnes produites en 2014. Le caoutchouc composite est deuxième avec 858 000 tonnes, avec RSS troisième avec 824 000 tonnes. Depuis 1999, il y a eu un changement radical dans l’industrie, avec une popularité croissante du caoutchouc composé. Seulement 8 250 tonnes de caoutchouc composite ont été produites en 1999 (Thai Rubber Association).

# 10. En 2017, le prix d’une feuille de caoutchouc dans l’industrie thaïlandaise était de 58,63. Bien qu’il soit supérieur au prix local de 50,37 en 2016, il est encore bien inférieur au taux de 129,96 qui était disponible en 2011. (Thai Rubber Association)

Statistiques mondiales de l'industrie du caoutchouc

# 11. Le prix local du latex sur le terrain à l’usine thaïlandaise était de 57,12 en 2017, ce qui était supérieur au taux de 50,03 l’année précédente. 2011 a également été une année record pour ce prix, qui était de 122,36. (Association thaïlandaise du caoutchouc)

# 12. Les prix des enchères de caoutchouc thaïlandais à Bangkok étaient en moyenne de 69,25 en 2017, soit moins de la moitié de ce qu’ils étaient en 2011, lorsque les prix avaient atteint 148,28. (Association thaïlandaise du caoutchouc)

# 13. Pour 2018, les prix sont bien en deçà des chiffres de 2017, les prix locaux étant inférieurs à 45,00 la plupart des mois. En juillet, l’industrie n’avait en moyenne que 43,93 en feuilles et 53,49 en enchères. (Association thaïlandaise du caoutchouc)

# 14. Seulement 14% du caoutchouc produit en Thaïlande est réservé au marché intérieur. Le reste est dédié aux marchés d’exportation. (Recherche Krungsri)

#quinze. L’industrie thaïlandaise du caoutchouc produit 74 % de l’offre mondiale de caoutchouc laminé fumé nervuré (RSS), 74 % du latex concentré mondial et 27 % du caoutchouc composite mondial. (Recherche Krungsri)

#seize. En 2015, la Chine a modifié ses politiques pour réduire l’utilisation de caoutchouc composite à haute SR. Cela a entraîné une baisse de 46% des exportations de l’industrie du caoutchouc composite par rapport à l’année précédente en raison de manœuvres politiques. (Recherche Krungsri)

# 17. La Chine est le premier consommateur mondial de caoutchouc, représentant 40 % du marché mondial en une année moyenne. La plupart du caoutchouc importé par la Chine est utilisé pour fabriquer des pneus de véhicules, dont 80 % de ce marché est exporté vers les États-Unis. (Recherche Krungsri)

# 18. 75% de la production mondiale de caoutchouc est utilisée chaque année pour fabriquer des pneus de véhicules. (Recherche Krungsri)

# 19. Depuis 2011, le gouvernement thaïlandais a aidé à subventionner l’industrie du caoutchouc, qui a créé plus de plantations de caoutchouc et une valeur de production plus élevée pour les producteurs. (Cellule d’Intelligence Economique)

Tendances et analyse de l’industrie du caoutchouc en Thaïlande

L’industrie thaïlandaise du caoutchouc continuera de dominer le marché mondial des produits naturels, représentant au moins un tiers de l’offre pour la prochaine période de prévision de 10 ans. Bien que les niveaux de production de caoutchouc synthétique augmenteront, la consommation de caoutchouc augmentera également au cours de cette période, entraînant une augmentation de la demande de produits naturels.

Eh bien, que la hausse des prix depuis 2015 ait donné à l’industrie un certain espoir de reprise de la valeur, 2018 a fait évoluer les attentes au sein de l’industrie. À moins d’un changement radical de prix en décembre 2018, l’industrie clôturera avec un prix moyen inférieur au prix de 45,88 baht par kilogramme atteint en 2015. Cela limite les opportunités pour les producteurs, producteurs et exportateurs d’atteindre la fin du mois.

L’offre excédentaire est ce qui fait baisser les prix du caoutchouc naturel, malgré une consommation accrue. Bien qu’environ 200 000 tonnes aient été retirées de la réserve mondiale de caoutchouc naturel en 2017, il reste encore plus de 4 millions de tonnes de produits excédentaires disponibles pour le marché mondial.

Il ne fait aucun doute que l’industrie du caoutchouc en Thaïlande continuera d’être un fournisseur dominant de produits naturels dans un monde qui consomme plus de caoutchouc que jamais. La question ici est de valeur. Avec des prix aussi bas, leurs produits sont globalement compétitifs, mais au prix d’une marge saine.