Le Mexique est un important producteur de textiles. Avec son industrie basée sur des coûts de main-d’œuvre compétitifs et sa proximité géographique avec les États-Unis, les accords de l’ALENA permettent de capitaliser les deux secteurs pour créer un segment offrant de meilleures perspectives pour les fils, tissus et équipements produits par les exportateurs américains.
63 % de l’industrie mexicaine du vêtement est concentrée dans les régions du nord-est et du centre du pays. Cette région comprend les régions de Mexico, Puebla et la plupart des États frontaliers des États-Unis, représentant un total de 1,3 % du PIB. En 2017, les exportations du secteur textile américain vers le Mexique ont atteint 5,99 milliards de dollars. Les importations ont alors totalisé 2,5 milliards de dollars la même année.
L’industrie mexicaine du vêtement a bénéficié ces dernières années d’une réduction des tarifs sur ses importations en provenance des États-Unis. Avec de nouvelles initiatives pour renforcer les entreprises actives, combinées à un effort pour faire respecter les réglementations fiscales existantes, les nombreux avantages de ce pays en ont fait le premier marché d’exportation des États-Unis dans les tissus industriels de spécialité depuis 2008 .
La valeur totale de l’industrie du vêtement au Mexique en 2018 était d’environ 22,08 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 8,4 % par rapport à l’année précédente.
Statistiques essentielles de l’industrie du vêtement mexicaine
# 1. En 2016, les exportations vers le Mexique de tissus industriels et spécialisés américains représentaient 50 % du total des États-Unis, soit une augmentation de 1,1 % par rapport à l’année précédente. (Département américain du Commerce)
# 2. Le plus grand marché pour les textiles médicaux américains est le Mexique, qui représente 27% du marché national de l’industrie mexicaine du vêtement. (Département américain du Commerce)
# 3. 78 % des consommateurs qui achètent dans l’industrie du vêtement au Mexique disent qu’ils veulent des fonctions de contrôle de la température dans les produits qu’ils choisissent. C’est le même pourcentage que vous souhaitez pour que vos vêtements soient résistants aux plis et faciles d’entretien. (Moniteur de mode de vie mondial)
# 4. 76% des consommateurs disent qu’ils sont susceptibles de rechercher des caractéristiques de résistance ou de contrôle des odeurs dans leurs vêtements au cours de la prochaine année. (Moniteur de mode de vie mondial)
# 5. 75% des personnes qui achètent dans l’industrie mexicaine du vêtement disent que la résistance aux taches est l’une des caractéristiques les plus essentielles de leurs vêtements. 74% souhaitent voir plus de fonctionnalités de contrôle de l’humidité intégrées dans chaque article, tandis que 70% souhaitent une protection UV. (Moniteur de mode de vie mondial)
# 6. 51% des consommateurs au Mexique déclarent qu’ils sont susceptibles d’acheter des vêtements qui aident à soulager le stress. 47% disent qu’ils achèteraient quelque chose qui contrôle l’hydratation. 44% déclarent que des vêtements qui surveillent leur fréquence cardiaque seraient attrayants pour eux. (Moniteur de mode de vie mondial)
# 7. 94% des consommateurs mexicains déclarent que les problèmes environnementaux affectent leur vie quotidienne d’une manière ou d’une autre, ils achètent donc des vêtements spécifiques. Seuls 75 % des consommateurs aux États-Unis sont d’accord avec ce sentiment. (Coton intégré)
# 8. 78% des consommateurs qui travaillent avec l’industrie mexicaine du vêtement déclarent faire un effort actif pour recycler leurs textiles ou leurs vêtements. (Coton intégré)
# 9. Deux consommateurs sur trois déclarent acheter des vêtements fabriqués à partir de matériaux durables ou naturels plutôt que synthétiques lorsqu’ils ont le choix. (Coton intégré)
# 10. 69 % des consommateurs déclarent que l’influence de la durabilité sur les achats de vêtements est importante pour leur processus décisionnel global. Seuls 46 % des consommateurs aux États-Unis sont d’accord avec cette affirmation, tandis que 61 % de la population mondiale serait d’accord. (Coton intégré)
# 11. Le consommateur moyen au Mexique dépensera environ 166 $ en vêtements au cours de l’année. Ce chiffre est supérieur de 7 % à celui de l’année précédente. (Statistique)
# 12. Le plus grand segment de marché pour l’industrie mexicaine du vêtement est celui des vêtements pour filles et femmes, représentant un total de 7,7 milliards de dollars en 2018. (Statista)
# 13. Environ 415 000 travailleurs reçoivent chaque année des opportunités d’emploi direct dans l’industrie mexicaine du vêtement. Environ 22 000 entreprises de vêtements étaient actives dans le pays en 2013. (NovaLink)
# 14. L’industrie du textile et de l’habillement au Mexique représente environ 6% du PIB du pays chaque année. Il fournit également environ 20% de toutes les opportunités d’emploi dans l’industrie manufacturière qui sont disponibles au Mexique. (NovaLink)
#quinze. 63% des exportations que le Mexique envoie chaque année concernent l’industrie du textile et de l’habillement. Ce chiffre a été réduit en valeur totale de 5,1% en 2015, mais valait encore environ 6,5 milliards de dollars. (Textile Outlook International)
#seize. Plus de 87 % des vêtements et textiles que le Mexique exporte chaque année sont destinés aux États-Unis. Ce chiffre est resté constant depuis 2012. Le Canada est le deuxième plus grand importateur de vêtements mexicains, représentant 1,9 % de la valeur totale. (Textile Outlook International)
# 17. Diverses catégories de produits ont connu une forte baisse de la demande depuis 2015, avec des collants en coton à plus de 57%. Les costumes en laine pour hommes et garçons ont baissé d’environ 36 %, tandis que les sous-vêtements en fibres synthétiques ont baissé de 29 %. Les chemises tissées pour hommes et garçons ont également baissé de 28 %. (Textile Outlook International)
# 18. Actuellement, 73 articles et sept textiles ont subi un taux de droit d’importation inférieur sous le statut de nation la plus favorisée qui est entré en vigueur en janvier 2019 (Textile Outlook International).
Tendances et analyse de l’industrie du vêtement au Mexique
L’industrie mexicaine du vêtement devrait continuer de croître à un taux de 7,5 % jusqu’en 2021 au moins. Selon l’évolution de la situation économique avec les États-Unis dans le cadre de l’accord reformulé de l’ALENA, ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé jusqu’en 2026, car davantage d’opportunités commerciales se présentent pour le pays.
Il y a aussi un risque important à considérer pour cette industrie. Bien que les taux de rémunération en Asie du Sud-Est augmentent, le salaire minimum offert au Bangladesh et en Inde est bien inférieur à celui que gagnent les travailleurs mexicains pour un travail similaire. À mesure que l’industrie nationale continue de croître, les débouchés internationaux pour les exportations pourraient se réduire, les prix tirant le Mexique hors du marché mondial.
Les segments de marché de niche continueront de prospérer au Mexique comme ils le font aux États-Unis alors que la valeur des articles continue d’augmenter. Attendez-vous à ce que l’industrie continue de bénéficier d’un taux de change favorable par rapport au dollar américain, mais avec la plus grande partie de l’influence se produisant avec sa frontière nord qu’avec tout autre partenaire commercial.
