Les machines-outils sont utilisées pour usiner ou façonner du métal ou d’autres matériaux rigides par meulage, cisaillement, découpage ou perçage. Ils sont conçus pour restreindre la pièce à usiner, offrant à l’utilisateur un mouvement guidé à travers les pièces de coupe de la machine. Contrairement aux générations précédentes, la plupart des machines-outils d’aujourd’hui sont alimentées par des technologies hydrauliques, électriques ou à axes linéaires.
Il existe des segments neufs et d’occasion dans l’industrie de la fabrication de machines-outils. Depuis février 2016, lorsque les unités neuves et d’occasion ont été séparées par seulement 10 unités de financement, il y a eu une augmentation marquée du nombre d’unités neuves vendues par rapport aux unités d’occasion. En décembre 2017, l’écart entre les nouveaux segments était de près de 1 000 unités de financement.
Trumpf est le plus grand fabricant de machines-outils au monde, avec un chiffre d’affaires de 2,93 milliards de dollars pour l’année. Le groupe Shenyang en Chine a gagné 2,78 milliards de dollars, tandis qu’Amada au Japon a gagné 2,55 milliards de dollars. Haas est le premier fabricant américain avec 967 millions de dollars de chiffre d’affaires, bien que MAG, qui possède des unités en Allemagne et aux États-Unis, ait réalisé 1,25 milliard de dollars.
Statistiques importantes sur la fabrication de machines-outils
# 1. L’industrie de la fabrication de machines-outils aux États-Unis a atteint son plus haut niveau historique sur le Gardner Business Index en février 2018 avec un score de 61,3. En 2017, l’industrie a obtenu en moyenne un score de près de 56. (Gardner Intelligence)
#2. La consommation de machines-outils aux États-Unis s’élevait à 8,14 milliards de dollars en 2017, ce qui représentait une augmentation de 6,8% par rapport à l’année précédente. C’était le taux de croissance le plus rapide depuis 2011. (MMS Online)
#3. La consommation mondiale réelle de machines-outils était de 82,9 milliards de dollars en 2017, soit une augmentation de 4,5%. Il reflète également le taux de croissance le plus rapide de l’industrie depuis 2011. (MMS en ligne)
# 4. 12 des 15 principaux pays consommateurs de machines-outils ont vu leur taux de consommation augmenter par rapport à l’année précédente. Depuis 1980, il n’y a eu que six autres années qu’un tel événement s’est produit, et avant 1980, il ne s’était jamais produit pour l’industrie. (MMS en ligne)
#5. La Chine a augmenté sa consommation de machines-outils de 6,3% en 2017, créant une valeur de 29,98 milliards de dollars pour l’industrie. Les importations chinoises ont également augmenté de 1,14 milliard de dollars, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente. (MMS en ligne)
# 6. Les États-Unis ont augmenté leurs importations de 10% au sein de l’industrie de fabrication de machines-outils en 2017. Les cinq principaux producteurs de machines-outils en dehors des États-Unis et de la Chine ont augmenté leurs exportations vers la Chine de 192 millions de dollars et ont réduit leurs exportations vers les États-Unis à 126 millions de dollars. (MMS en ligne)
# 7. En 2016, l’Allemagne était le principal exportateur de machines-outils, avec un chiffre d’affaires de 7,59 milliards d’euros. Le Japon est arrivé à la deuxième place, gagnant 6,15 milliards d’euros. L’Italie suivait avec 3,1 milliards d’euros, puis la Chine avec 2,6 milliards d’euros. Les États-Unis se sont classés au huitième rang des exportations totales de machines-outils pour l’année. (Statistique)
# 8. Bien qu’elle termine deuxième derrière l’Allemagne en termes de chiffre d’affaires, la Chine détient une part de marché plus importante dans l’industrie de la fabrication de machines-outils de 24,9%. La part de marché de l’Allemagne est de 16,5%. Les États-Unis, bien qu’ils aient terminé huitième en termes de chiffre d’affaires total, détiennent la cinquième plus grande part de marché de l’industrie avec 7,2 %. (Statistique)
# 9. La production brute aux États-Unis a atteint son taux de revenu le plus élevé depuis au moins 1998 avec la publication des données de 2016. Pour la première fois, la production brute a dépassé les 8 milliards de dollars, atteignant un total de 8,22 milliards de dollars. Depuis 2012, l’industrie a réussi à dépasser les 7,04 milliards de dollars de production totale atteints en 1998. (Statista)
#10. La consommation de machines-outils aux États-Unis est toujours inférieure à son pic de 2012, lorsque la valeur atteignait 8,835 milliards de dollars. (Statistique)
# 11. Les commandes de machines-outils aux États-Unis ont culminé en mars 2017, atteignant 24,05 millions de dollars pour le mois. Au cours de l’année, l’industrie a généré en moyenne environ 14 millions de dollars par mois pour les machines de fabrication et de formage des métaux. (Statistique)
# 12. La région Asie-Pacifique est responsable de plus de 60% du déclin mondial connu par l’industrie de la fabrication de machines-outils, avec des niveaux de consommation en baisse de 6,7 milliards de dollars en 2015 (Gardner Intelligence).
# 13. Quinze pays de l’UE-28 ont vu leurs niveaux de consommation augmenter en 2015 par rapport aux chiffres de 2011. Avec les baisses enregistrées par les 13 autres pays, la consommation totale de l’industrie est restée stable sur une base annuelle. (Gardner Intelligence)
# 14. En 2015, le Mexique a connu une augmentation de 50 % de la consommation de machines-outils. De 2011 à 2015, il a dépassé les 2 milliards de dollars en valeur totale. Avec le Vietnam, elle a enregistré un record d’achats de machines-outils en 2015 (Gardner Intelligence).
#quinze. La production mondiale de machines-outils a diminué de près de 12 % en 2015, l’Asie étant la seule région où la baisse a été inférieure au total mondial. (Gardner Intelligence)
#seize. Depuis 2011, le Mexique a réalisé la plus forte progression dans le classement des 20 premiers pays consommateurs de machines-outils. Il est passé de la 12e place au classement à la septième. Le Brésil a encore chuté, passant de la 8e à la 19e place dans le même temps. (Gardner Intelligence)
# 17. Le Kazakhstan a connu les baisses de consommation les plus importantes en 2015, perdant plus de 75 % de sa valeur marchande en un an seulement. Le Chili a perdu plus de 62 % de son marché, tandis qu’Israël a perdu plus de 57 %. L’Iran a été retiré du classement en raison des sanctions en cours, donc sa perte de 100% n’est pas comptabilisée. (Gardner Intelligence)
Tendances et analyse de la fabrication de machines-outils
Les prévisions suggèrent que le marché des machines-outils dépassera les 120 milliards de dollars d’ici 2020 en raison d’un TCAC constant de 6%.
L’automatisation créant des impacts positifs sur les revenus de l’industrie, les secteurs individuels avec un déploiement à grande échelle connaîtront les gains les plus importants au cours des 10 prochaines années, car l’intelligence artificielle aide à réduire les coûts de main-d’œuvre tout en augmentant la production globale. Tournez-vous vers les industries de l’automobile, de l’aérospatiale, de la défense et de l’électronique pour stimuler davantage l’industrie de la fabrication de machines-outils.
La mise en œuvre et l’intégration des technologies d’impression 3D avec les machines-outils amélioreront également la capacité de production à l’avenir. L’innovation continue au sein du secteur consolidera les principaux producteurs de l’industrie, augmentant leur influence globale sur le marché mondial, alors que le reste du monde lutte pour rattraper son retard.
Les États-Unis et la Chine continueront de montrer la voie, comprenant jusqu’à 50 % de la valeur marchande que l’industrie de la fabrication de machines-outils est capable d’atteindre.