L’industrie chinoise des pièces automobiles est considérée par son gouvernement comme l’une des industries piliers du pays. La Chine n’est pas seulement le plus grand marché automobile au monde, avec plus de 28 millions d’unités vendues chaque année, mais entre 200 000 et 300 000 voitures sont importées des États-Unis pour compléter la demande.
Depuis 2013, l’industrie de la fabrication de pièces automobiles en Chine a augmenté de 8,2 %. Cette croissance a permis à l’industrie d’atteindre des revenus de 722 milliards de dollars par an. Le nombre d’entreprises associées à l’industrie a augmenté de 1 % au cours de cette période, et les possibilités d’emploi direct ont augmenté de 3,6 %.
Plus de 200 millions de véhicules sont actuellement utilisés en Chine, et ce nombre devrait augmenter rapidement à mesure que les réformes gouvernementales permettront à la classe moyenne du pays de continuer à se développer.
Cependant, le problème pour l’industrie est que les subventions offertes par le gouvernement chinois à son industrie nationale de pièces automobiles peuvent violer les obligations envers l’Organisation mondiale du commerce. Des exigences de performance sont également imposées aux investisseurs étrangers, avec l’obligation de transférer la technologie aux partenaires locaux. Cette structure a aidé la Chine à se développer, mais au détriment du commerce mondial, et malgré tout cela, ils n’ont pas encore atteint la première place de l’industrie.
Statistiques importantes de l’industrie chinoise des pièces automobiles
# 1. En 2014, il y avait 2,5 milliards de dollars d’exportations de pièces automobiles américaines à destination de la Chine, soit une augmentation de 13% par rapport à l’année précédente. À titre de comparaison, la Chine a exporté pour 16 milliards de dollars de pièces automobiles au cours de la même période. (Département américain du Commerce)
# 2. Les ventes de véhicules légers en Chine devraient augmenter de 7 % par an, avec 25 millions d’unités vendues chaque année. Les SUV sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans le pays, pourtant ils représentent 28% du marché. (Département américain du Commerce)
# 3. Environ 4,2 millions de véhicules sont produits en Chine chaque année. La production de véhicules hybrides rechargeables est une petite partie de l’industrie, avec seulement 27 000 véhicules produits chaque mois. (Statistique)
# 4. L’âge moyen des voitures en Chine est de 4,5 ans, ce qui a augmenté la demande de pièces et de services de l’industrie. (Département américain du Commerce)
# 5. Les importations totales de pièces automobiles de la Chine ont totalisé 45,7 milliards de dollars en 2015, avec plus de 145 millions de véhicules en service. (Département américain du Commerce)
# 6. Malgré l’écart commercial dans leurs industries de pièces automobiles respectives, les États-Unis ont connu une croissance des exportations de 154 % lorsqu’ils ont travaillé avec leurs homologues chinois. (Département américain du Commerce)
# 7. Plus de 20 constructeurs automobiles étrangers produisent des véhicules en Chine, y compris des sociétés américaines comme Ford et General Motors, qui y ont réuni 12 coentreprises. (Département américain du Commerce)
# 8. En 2013, le marché secondaire chinois a généré 73 milliards de dollars de revenus, tandis que le marché secondaire américain a généré 131 milliards de dollars de revenus. (Département américain du Commerce)
# 9. Les entreprises privées se distinguent comme des leaders dans l’industrie des pièces automobiles, avec des sociétés à capitaux étrangers de Macao, Hong Kong et Taiwan prenant une part de marché de 45%. Plus de 6 400 entreprises privées opèrent dans cette industrie, qui représente plus de la moitié de toutes les entreprises. (Deloitte)
# 10. Malgré l’augmentation des ventes de l’industrie, la structure du secteur de la vente au détail est petite, faible et dispersée. Une entreprise moyenne vendant des pièces automobiles en Chine génère un chiffre d’affaires de 70 millions de RMB. Sur les 100 principaux fournisseurs de pièces automobiles au monde, aucun n’est venu de Chine jusqu’à présent. (Deloitte)
# 11. En 2010, Weifu High Technology avait la marge bénéficiaire la plus élevée de l’industrie avec 24,95% sur un bénéfice d’exploitation de 5,3 milliards de RMB. Fuyao Glass Industry Group s’est classé deuxième, avec une marge bénéficiaire de 21,01 % sur 8,5 milliards de RMB. Guangdong Julun Mold Co. Ltd. s’est classé troisième, avec une marge de 18,6% sur 569 millions de yuans. (Deloitte)
# 12. En Chine, moins de 43% des fournisseurs de pièces automobiles actuellement actifs dans l’industrie ont des brevets. Seul 1 fournisseur sur 5 de l’industrie possède un brevet d’invention. (Deloitte)
# 13. 80% des demandes de brevets technologiques dans l’industrie automobile sont basées sur des modèles d’utilité et non sur des inventions. Les sociétés à participation étrangère et les coentreprises détiennent une part de marché de 70 % dans les technologies des systèmes de gestion du moteur, des systèmes ABS, des airbags, des systèmes de climatisation, des transmissions automatiques, des systèmes d’éclairage et d’autres composants critiques. (Deloitte)
# 14. De 2000 à 2010, les exportations de l’industrie automobile chinoise ont augmenté de plus de 900 %. Une partie de la raison de cette expansion massive était due aux 27,5 milliards de dollars de subventions que le gouvernement a fournies à l’industrie au cours de cette décennie. (Institut de politique économique)
#quinze. En 2010, les importations de pneus et de pièces automobiles en provenance de Chine ont dépassé de 725 % les exportations des mêmes produits vers le pays. (Institut de politique économique)
#seize. Le Michigan est l’État le plus vulnérable des États-Unis du point de vue de l’emploi, car l’industrie chinoise des pièces automobiles continue de croître. Près de 250 000 emplois seraient vulnérables. L’Ohio et l’Indiana comptent plus de 130 000 emplois vulnérables, tandis que l’Illinois s’attend à ce que 98 000 emplois soient vulnérables. (Institut de politique économique)
# 17. Volkswagen est la marque la plus vendue en Chine, avec 3,1 millions de voitures particulières vendues en 2017. Honda suit en deuxième place, avec 1,4 million d’unités vendues. Geely Auto occupe la troisième place, avec 1,2 million d’unités vendues. (Automatique 163)
Tendances et analyse de l’industrie des pièces automobiles en Chine
La Chine a investi plus de 18 milliards de dollars pour soutenir une croissance de l’industrie des pièces automobiles de 35% ou plus. Actuellement, le pays se classe troisième en équipement d’origine et troisième en pièces de rechange de rechange.
2016 a été la première année du 13e plan quinquennal mis en œuvre par le gouvernement chinois pour stimuler la croissance et procéder à des ajustements structurels dans diverses industries. Grâce aux efforts passés, la Chine abrite aujourd’hui presque tous les principaux fabricants de pièces automobiles au monde. C’est un exportateur majeur de produits audio, de verre et de pneus pour l’industrie mondiale des pièces automobiles.
De 2010 à 2015, l’industrie a connu un TCAC de 30 %. La production totale du secteur automobile en général a atteint 40 %.
Bien que la croissance ralentisse par rapport au plan quinquennal précédent, une croissance continue est attendue. La demande de pièces de moteur sur le marché secondaire est particulièrement forte. Un parc vieillissant soutiendra la hausse des revenus nationaux, tandis qu’une demande croissante de pièces automobiles abordables préparera le terrain pour la croissance future des exportations.
