14 Statistiques, tendances et analyse de l’industrie japonaise des semi-conducteurs

La troisième plus grande industrie de fabrication de produits électroniques au monde appartient au Japon. C’est également le quatrième marché d’exportation d’équipements de fabrication de semi-conducteurs pour les États-Unis. Une grande partie de la croissance enregistrée par l’industrie a été tirée par des marques telles que Reneses, Sony et Toshiba. Bain Capital a accepté d’acheter l’unité de puces de Toshiba en juin 2018 pour 18 milliards de dollars.

Les ventes d’équipements de fabrication pour l’industrie japonaise des semi-conducteurs ont atteint 6,49 milliards de dollars en 2017. Il s’agit d’une augmentation de 40 % par rapport aux chiffres de 2016, encore une fois tirée par les investissements de Toshiba dans ce dernier. D’ici 2020, ce secteur devrait dépasser les 9,5 milliards de dollars pour la première fois.

Ces dernières années, l’industrie des semi-conducteurs au Japon a connu une réduction de la consommation en dollars, mais a augmenté lorsqu’elle est évaluée en yen. Le taux de change entre le dollar et le yen crée un avantage pour les producteurs d’équipements électroniques du pays, donnant à l’industrie des semi-conducteurs un coup de pouce nécessaire.

Statistiques importantes de l’industrie japonaise des semi-conducteurs

# 1. Les ventes de semi-conducteurs au Japon sont en moyenne d’environ 3 milliards de dollars par mois. En 2017, l’industrie a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 36,3 milliards de dollars. (Statistique)

# 2. En 2017, le Japon contrôlait une part de 13 % du marché régional des équipements et matériaux pour l’industrie mondiale des semi-conducteurs. En 2003, le Japon contrôlait 26 % du marché régional. (SEMI)

Statistiques de l'industrie japonaise des semi-conducteurs par taille de marché

# 3. La part du Japon sur le marché mondial des équipements de fabrication de semi-conducteurs a atteint 30 % en 2015. Dans ce secteur, il est juste derrière les États-Unis, qui contrôlent une part de marché de 44 % dans le secteur. (Département américain du Commerce)

# 4. Sur la plupart des marchés, les sociétés basées aux États-Unis contrôlent une part de 50 % ou plus du marché des semi-conducteurs. Au Japon, les entreprises américaines détiennent une part de marché de 35,8 %. (Département américain du Commerce)

# 5. Le chiffre d’affaires trimestriel de l’industrie japonaise des semi-conducteurs s’est classé au-dessus de Taiwan au deuxième trimestre 2017, avec une croissance de 47% du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Taiwan a connu une baisse de 21% de son chiffre d’affaires au cours de la même période. (SEAJ)

# 6. En avril 2018, l’industrie mondiale des semi-conducteurs a connu son 19e mois consécutif de croissance des ventes en glissement annuel. Bien que l’Amérique ait connu une augmentation de 37%, le Japon a tout de même enregistré une augmentation de 15,5% de ces chiffres. (Electronique hebdomadaire)

# 7. En 1990, 60 % des principales sociétés mondiales de semi-conducteurs étaient situées au Japon. En 2015, seul Toshiba est resté dans le Top 10 pour la domination mondiale. (EE Times)

# 8. Le marché japonais représentait 7 % des ventes totales de l’industrie des semi-conducteurs en 2015. En 2010, l’industrie japonaise des semi-conducteurs représentait 14 % du marché mondial. (EE Times)

# 9. L’un des principaux fabricants de machines à semi-conducteurs au Japon, Disco, a vu ses bénéfices monter en flèche de 90% début 2018 pour atteindre 361 millions de dollars. La société a surpassé les projets de plus de 4 milliards de yens en ventes qui ont augmenté de plus de 30 %. (Asian Nikkei Review)

# 10. De nombreux fabricants actifs dans l’industrie japonaise des semi-conducteurs opèrent à l’étranger. Jusqu’à 80 % des ventes réalisées par l’industrie ont à voir avec le marché d’exportation. (Asian Nikkei Review)

Statistiques de l'industrie japonaise des semi-conducteurs discrets

# 11. L’industrie mondiale des semi-conducteurs a augmenté de 21% en 2017, atteignant une valeur totale de 408,6 milliards de dollars. Les ventes d’équipements de fabrication de puces au Japon ont augmenté de 26% dans le même temps, dépassant 1,97 billion de yens. (Asian Nikkei Review)

# 12. En 2015, le Japon détenait 11 % du marché mondial de la production de semi-conducteurs et 30 % du marché mondial de la production d’équipements de fabrication au sein de l’industrie. (SEAJ)

# 13. Les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas contrôlent plus de 90 % du marché mondial de 37 milliards de dollars des équipements de fabrication de semi-conducteurs. (SEAJ)

# 14. Le Japon fait également partie du conglomérat des 5 régions qui est responsable de 84 % des ventes mondiales d’équipements de fabrication de semi-conducteurs. Taïwan, la Chine, la Corée et les États-Unis sont également représentés. (SEMI)

Tendances et analyse de l’industrie des semi-conducteurs au Japon

Bien que la fabrication de composants électroniques soit en hausse, l’industrie des semi-conducteurs au Japon (et dans le monde) commence à voir ses ventes baisser d’année en année. Même lorsqu’il y a des gains en pourcentage à deux chiffres au début d’une construction fabuleuse, une économie faible sur les marchés matures maintient l’industrie à plat.

Des investissements à grande échelle pour des lignes de plaquettes de 300 mm de Micron, Sony et Toshiba structurent l’industrie des semi-conducteurs au Japon. De nouveaux investissements, tels que celui de Bain Capital pour acheter l’unité de puces de Toshiba, apportent de nouvelles idées à l’industrie. Micron a récemment investi 20 millions de dollars pour améliorer sa productivité.

Ce qui freine l’industrie, ce sont trois choses : un manque d’innovation générale dans le secteur de l’électronique, un manque d’intérêt pour les marchés matures et une incapacité à acheter des produits dans le monde en développement. Si l’un de ces trois problèmes peut être résolu, l’industrie japonaise des semi-conducteurs connaîtra une croissance. Sinon, les prochaines années continueront de voir des résultats de revenu stables ou en baisse.