Le marché des navires de soutien offshore représente près de 30 milliards de dollars de revenus chaque année. Ces bateaux transportent diverses marchandises, de la nourriture et des employés sur le terrain depuis la côte. Il existe plusieurs catégories impliquant différents niveaux de technologie qui aident de nombreuses industries, notamment le pétrole et le gaz, l’exploration sous-marine et la navigation générale, à atteindre leurs objectifs globaux.
Les navires AHTS (Anchor Handling Towing Supply) représentent plus de 50 % des navires de soutien offshore actuellement en activité.
L’industrie a tendance à subir des impacts financiers en fonction de la valeur du pétrole brut sur le marché mondial. Lorsque les prix ont chuté entre 2013 et 2016, la capacité des plates-formes a diminué. Le trafic maritime a été considérablement réduit. Cette combinaison de facteurs a fait que l’industrie des navires de soutien offshore a connu sa pire période de 36 mois de son histoire.
Jusqu’à 30 % des plates-formes que cette industrie desservait autrefois sont désormais des entités non productrices qui nécessitent un déclassement. Avec des activités similaires prévues dans d’autres sections également, il peut encore y avoir des difficultés à l’horizon pour cette industrie.
Statistiques importantes de l’industrie des navires de soutien offshore
# 1. Environ 70 % de l’offre actuelle du marché des navires offshore est entre les mains de quelque 400 opérateurs, chacun avec une moyenne de 6 navires par entreprise active. Bourbon est l’agence avec la plus grande flotte, avec 185 navires représentant 5,2% de l’industrie. Tidewater Marine exploite une flotte de 173 navires, tandis qu’ECO en contrôle 166. (partenaires d’Alix)
# 2. 34 des 38 sociétés de navires de soutien offshore se sont avérées avoir une analyse Altman Z-score inférieure à 1,8 au cours de la période de 12 mois se terminant en mars 2018, indiquant une forte probabilité de faillite dans la plupart des entreprises actives, à moins que des mesures substantielles ne soient prises pour rectifier leur situation financière. (partenaires d’Alix)
# 3. La flotte mondiale de navires de soutien offshore est passée de 3 031 navires en 2012 à 3 583 navires en juillet 2018, même si les plates-formes actives soutenues par l’industrie sont passées d’un pic de 706 en 2014 à 474 en 2018 (Clarksons Offshore Intelligence Network)
# 4. Environ 26 % de la flotte de navires de soutien offshore a au moins 15 ans. Environ 14 % de la flotte, soit environ 500 navires, a plus de 25 ans. Bien que les tendances récentes en matière de construction aient contribué à réduire considérablement l’âge moyen d’un bateau, plusieurs opérateurs travaillent encore avec des équipements obsolètes. Il y a même un navire actif qui a été construit en 1965 au sein de l’industrie. (Réseau de renseignement offshore Clarksons)
# 5. La flotte du marché Asie-Pacifique est la plus grande au monde aujourd’hui, avec 916 navires actuellement en activité. Cela représente 26% de la flotte mondiale totale. Le Moyen-Orient occupe la deuxième place en tant que région, avec 19% de la flotte mondiale. L’Amérique du Nord occupe actuellement le troisième rang, avec 16 % de la flotte mondiale. (Réseau de renseignement offshore Clarksons)
# 6. L’Amérique du Nord est la région la plus approvisionnée en flotte de navires de soutien offshore, opérant à 48% de sa capacité en 2018. L’Afrique de l’Ouest et la région Asie-Pacifique opèrent à des niveaux de capacité de 55% respectivement. Le Moyen-Orient est le segment le plus efficace, fonctionnant à un niveau de capacité de 70 %. (Réseau de renseignement offshore Clarksons)
# 7. Il existe actuellement 30 sous-types de navires desservant actuellement l’industrie de soutien offshore, avec une moyenne d’environ 60 nouvelles livraisons par an. (SEA Europe)
# 8. Les tarifs journaliers en eaux profondes ont plongé à des niveaux record de 7 000 $ pour les services offerts dans le golfe du Mexique en 2018, avec des taux d’utilisation en moyenne de 25 %. Étant donné que les plus gros navires opérationnels de la flotte peuvent coûter 10 000 $ par jour, la plupart des propriétaires de bateaux de l’industrie ont dépensé de l’argent jusqu’à 12 mois juste pour rester en activité. (Magazine Offshore)
# 9. La part de 39 % du golfe des États-Unis dans l’industrie des navires offshore est contrôlée par Edison Chouest, suivi par Harvey Gulf International Marine avec 16 % et Hornbeck avec 15 %. (Magazine Offshore)
#10. Les propriétaires de navires opérant en dehors du Golfe des États-Unis exigent des contrats à terme de l’ordre de six mois pour justifier des études réglementaires d’accostage pouvant coûter jusqu’à 2 millions de dollars. (Magazine Offshore)
Tendances et analyse de l’industrie des navires de soutien offshore
La rentabilité et l’endettement approchent rapidement de niveaux insoutenables pour l’industrie du soutien offshore et du bateau. La marge d’EBITDA est tombée à seulement 11% en 2017, loin des 29% atteints en 2014. Le nombre de plateformes actives est également en baisse de 33% par rapport aux chiffres de 2014, dont les tarifs journaliers sont actuellement 40% inférieurs à ceux de l’industrie au en même temps. heure.
L’industrie mondiale actuelle des navires de soutien offshore semble être surapprovisionnée par au moins 1 150 navires. La plate-forme offshore moyenne nécessite en moyenne 4,5 navires en opération pour la soutenir. Seules 175 démolitions sont prévues en 2019 pour réduire le nombre de l’industrie, alors qu’il y a actuellement plus de 200 nouveaux navires dans le carnet de commandes jusqu’en 2020.
Au moment d’écrire ces lignes, la seule option dont dispose l’industrie pour éviter une nouvelle perte sévère dans les années à venir est un rebond des prix du pétrole, suivi d’une stabilité dans une fourchette de 80 à 90 dollars le baril pour le pétrole brut. Le seul problème est que le pétrole s’échange à 50% de ce taux nécessaire ces derniers jours. En janvier 2019, le prix du Brent Crude était de 60,48 $.
